NAND Flash价格单月飙涨超65%，行业预警：缺货高峰还未到来！NAND Flash价格单月飙涨超65%，行业预警：缺货高峰还未到来！

Release time：2025-12-03
author：AMEYA360
source：网络
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　　12月2日消息，据市场研究机构TrendForce的最新调查显示，2025年11月整体NAND Flash主流合约价全面大幅上涨，各类产品平均月涨幅可达20%~60%，涨势快速扩散至所有容量段，512Gb TLC颗粒月涨幅甚至超过65%。

NAND Flash价格单月飙涨超65%，行业预警：缺货高峰还未到来！NAND Flash价格单月飙涨超65%，行业预警：缺货高峰还未到来！

　　TrendForce分析称，NAND Flash需求持续受AI应用与企业级SSD订单强力拉动，但由于原厂优先分配产能给获利能力较好的高阶和企业级产品，且旧制程产能快速收敛，晶圆供应情况更加紧绷，导致11月主流合约价全面大幅上涨。

　　观察11月各类NAND Flash晶圆价格表现，1Tb TLC颗粒因企业级SSD需求持续成长，供给短缺最为严重，11月均价大幅上涨。512Gb TLC颗粒因旧制程转产导致供应急缩，加上市场需求稳健，推升价格涨幅成为11月TLC系列产品之冠，月增超过65%。256Gb TLC颗粒受旧制程退出影响，供给量再度下滑，价格持续显著成长。

　　由于企业级高容量产品需求爆发，加上冷储存应用出货加速，QLC供应明显吃紧，1Tb QLC 11月均价也大幅上涨。MLC产品有工控及消费性产品支撑需求，均价持续走扬。TrendForce表示，由于原厂报价主导权强势，加上短期晶圆供应紧张的情况无法改善，预期12月合约价仍将维持涨势。

　　同时，存储模块厂商十铨科技总经理陈庆文近日表示，存储市场将进入长期上升周期，预计2026年全年价格将持续上涨，而存储产品缺货状况可能要到2027年下半年至2028年才会有所缓解。陈庆文指出，当前大型云端服务提供商(CSP)已启动与全球三大存储原厂的对接，重点洽谈2026~2027年的订单合作事宜。

　　他进一步补充，无论是DRAM内存还是NAND闪存，三大存储原厂2025年12月的合约价均出现明显上涨，部分产品单月涨幅高达80%~100%。

　　陈庆文认为，存储市场真正的缺货高峰期尚未到来。他预测，2026年第一至第二季度，随着代理商库存逐步消化，市场将迎来“无论出价多高都难以拿到货”的紧张局面。


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数据中心需求强劲，第一季NAND营收增长8.3%
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数据中心需求强劲，第一季NAND营收增长8.3%

延续去年第四季开始的数据中心强劲采购力道，第一季Enterprise SSD仍是供不应求...根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查，2020年第一季NAND Flash（闪存）位元出货量较前一季大致持平，加上平均销售单价上涨，带动整体产业营收季成长8.3%，达136亿美元。延续去年第四季开始的数据中心强劲采购力道，第一季Enterprise SSD仍是供不应求。此外，自年初起，各供应商当时的库存水位多已恢复至正常，也带动主要产品合约价呈现上涨。随后在农历春节期间爆发新冠肺炎疫情，根据集邦咨询当时的调查，服务器供应链的恢复状况优于笔记本电脑及智能手机，也因此对于数据中心需求影响有限。笔电及手机品牌厂生产排程及物料则受到零组件供应链及物流链断链影响，于三月后始陆续恢复生产。展望第二季，远程服务、串流等应用持续带动数据中心需求，而笔电亦因突增的远程办公、教学需求，使得企业采购及政府标案大幅增加。因此，第二季NAND Flash市场需求的重心仍在平板、笔电及Enterprise SSD，由于整体备货需求强劲，NAND Flash合约价也因市场持续缺货而维持上涨。集邦咨询预估，在价量齐涨的帮助之下，产业营收将继续成长。三星电子(Samsung)尽管疫情爆发初期，三星因ODM复工递延而影响到Client SSD出货，加上智能手机亦进入淡季，但在数据中心需求持续挹注下，三星位元出货仅较前季下跌约3%，平均销售单价则上涨约4%。第一季NAND Flash营收达到45.01亿美元，较前季持平。在制程方面，Samsung持续提升92层产品占比，并预计今年导入128层产品至各类应用，以维持成本竞争力，并回应市场对高容量产品的需求。SK海力士(SK Hynix)SK海力士的NAND Flash销售虽然一向以移动设备市场为重，然随着数据中心需求畅旺，第一季Enterprise SSD出货量翻倍，推升位元出货量季成长达12%。同时，藉由产品比重的改变，平均销售单价增加7%。第一季NAND Flash营收来到14.47亿美元，较上季大幅增加19.8%，数个季度以来的亏损情况有所改善。SK海力士今年规划将着重在制程的提升，除了继续提升96层产品的占比外，预计第二季将正式量产128层产品。铠侠(Kioxia)来自数据中心及笔电端SSD的强劲拉货力道，带动铠侠第一季位元出货成长约3%。平均销售单价也因市场供需在第一季仍显紧张，加上产品结构调整得宜而季增约6%。第一季营收较上季增长9.7%，来到25.67亿美元。铠侠今年的SSD出货比重预计将显著增长，除了服务器和笔电，今年底将上市的新一代游戏机转采SSD也将是主要动能。在制程规划上，今年预计主要以96层支应上述SSD需求。西数(Western Digital)受惠于数据中心强劲需求，西数第一季位元出货季增约7%；平均销售单价则因整体NAND Flash供不应求而上涨约5%。第一季NAND Flash营收达20.61亿美元，季增12.1%。在产品规划方面，针对今年需求最畅旺的Client及Enterprise SSD产品，西数的重心将放在提升96层产品的销售比重。美光(Micron)美光同样受惠于数据中心需求，整体SSD营收季增近20%，也因此减少对通路的Wafer销售比重，以改善获利能力。虽然位元出货量小幅衰退，但平均销售单价上涨约10%，第一季NAND Flash营收达15.14亿美元，季增6.47%。以产品组合来看，美光持续扩展SSD布局，自去年下半年起已积极与PC OEM进行导入Client SSD产品。除此之外，美光目标于下半年量产128层替代匣极(Replacement Gate)产品。英特尔(Intel)英特尔长期耕耘Enterprise SSD市场，近期数据中心强势需求使得订单应接不暇；加上销售产品结构调整，平均销售单价在第一季大涨20%。然而，在产能并未增加，且几无剩余库存支应客户加单的情况下，位元出货量仍较前一季减少近10%。第一季NAND Flash营收为13.38亿美元，季成长9.9%。就产品与层数规划来看，英特尔销售重点仍为Enterprise SSD，今年主要目标是协助客户转进96层，并预计年底前开始提供144层产品进行测试，预计2021年放量。另外，QLC产品出货占比在第一季已超过5%，今年将继续积极推广。
2020-06-03 00:00 reading：1823
美光支付英特尔15亿美元分手费,独自收购IMFT
行业新闻

美光支付英特尔15亿美元分手费,独自收购IMFT

之前，存储器大厂美光（Micron）跟处理器龙头英特尔（Intel）合资成立了 Intel-Micron Flash Technologies（IMFT）公司，联合研发 NAND Flash 及革命性的 3D XPoint 存储器。但是，双方合作十多年之后已经渐行渐远，2018 年宣布分手，而合资公司 IMFT 将被美光收购。于是，1 月 15 日美光正式宣布，进行收购 IMFT 的计划。其中，英特尔将获得 15 亿美元的分手费，之后英特尔本身也将建立自己的 NAND Flash 及 3D XPoint 存储器的生产能力。说起英特尔和美光的合作开发 NAND Flash 的历史非常久远，早在 2005 年，两家公司就联合成立一家 Intel-Micron Flash Technologies（IMFT）公司，以专门制造 NAND Flash 快闪存储器为主。直到 2015 年，这家合资的 IMFT 公司研发出全新的 3D XPoint 技术快闪存储器。根据资料显示，3D XPoint 技术快闪存储器将是目前快闪存储器速度及耐用性的1,000 倍，容量密度则是 NAND Flash 快闪存储器的 10 倍。目前，美光及英特尔合作的 3D XPoint 快闪存储器主要是在美国犹他州的工厂生产，双方未来将继续通力合作完成第二代 3D XPoint 技术开发，并且将会在 2019 年上半年完成上市之后，两家就会正式分道扬镳，各自开发以 3D XPoint 技术为主的第三代产品。据了解，双方分手之后要各自组建独立的研发团队。其中，英特尔在 2018 年 9 月份就已经宣布，将在美国新墨西哥州的工厂新增 100 多个职缺，主要就是 3D XPoint 快闪存储器技术研发。在此之前，英特尔已经在中国大连投资 55 亿美元，并且兴建了 3D NAND Flash 的生产线，2018 年 9 月份也正式开始量产。另外，对于 NAND Flash 快闪存储器及 3D XPoint 生产，双方之前就已经谈妥，在英特尔自己的 3D XPoint 工厂建成之前，IMFT 还会继续给英特尔提供存储器。所以，分手之后双方各自的储存业务都不会受到影响。而就在美光公司 15 日宣布行使收购 IMFT 的权力之后，美光将支付给英特尔 15 亿美元的现金，同时承担 IMFT 公司大约 10 亿美元的债务。而整体交易的完成时间将要看英特尔的决定，最快在未来 6 个月到 12 个月内完成。
2019-01-16 00:00 reading：2131
供需失衡态势难止,NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%
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供需失衡态势难止,NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%

集邦咨询：供需失衡态势难止，NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出，2018年NAND Flash市场经历全年供过于求，且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色，预计产能过剩难解。在此情况下，供应商将进一步降低资本支出以放缓扩产进程，避免位元成长过多导致过剩状况加剧。DRAMeXchange调查指出，2018年因供过于求难以遏制，韩系供应商带头降低资本支出。NAND Flash总体资本支出下调近10%，但供需失衡的情形仍无法逆转。2019年美系厂商减少资本支出，使得NAND Flash整体资本支出较2018年持续下滑约2%，总支出规模约为220亿美元。受到供应商扩产计划调整的影响，尽管各供应商已于2018年第四季起量产92/96层3D NAND，但直至2019年底将仅占约32%的位元产出，而64/72层的产出占比则超过50%。供应商制程推进的放缓将导致2019年NAND Flash位元成长仅约38%，相比2018年逾45%的水平明显下降。观察各供应商产能调整，DRAMeXchange指出，三星持续减产2D NAND产能，加上92层制程会消耗更多的厂房空间，2019年运转产能将较2018年底下调，位元产出成长率降至约35%。由于三星全球市占率约3成，三星位元产出成长率的放缓对全球产出成长影响较大。SK海力士、东芝/西数分别有M15以及Fab 6的新厂扩建，但同样受到减产计划或转产旧制程的影响，产出年成长率或低于预期。SK海力士和东芝/西数原先位元产出成长率预估值分别约为50%与40%水平，DRAMeXchange预期会各自下修到50%以下，以及约35%的水位，以反映今年市场需求的急冻；美光的新加坡新厂2020年才正式量产，因此全年产能几乎维持不变；英特尔除了填满大连厂产能，并无宣布其他扩产规划。美光与英特尔阵营2019年整体位元产出成长接近40%水平，相较2018年45%以上的成长幅度明显收敛。从2019年NAND Flash价格走势来看，DRAMeXchange指出，由于原厂在各产品线的合约价报价跌幅皆明显高于预期，显示原厂正面临庞大的库存压力。因此，NAND Flash 2019年第一季市场均价季度跌幅度可能从原先估计的10%，一举提高至20%水平，第二季报价可能将续跌将近15%。下半年有旺季需求，跌幅可望略微收敛，但各季价格跌幅仍将维持在10%左右水平，还要看原厂是否能再进一步降低自身产出水位。综上所述，DRAMeXchange认为，今年旺季若仍无足够需求动能支撑，NAND Flash市场均价跌幅则可能扩大至50%水平，近乎腰斩。
2019-01-11 00:00 reading：2200
内存,闪存降价太狠,美光削减12.5亿美元支出以减少供应
行业新闻

内存,闪存降价太狠,美光削减12.5亿美元支出以减少供应

美光公司昨天发布了2019财年Q1季度财报，当季营收79.1亿美元，同比增长16%，毛利率达到了58%，净利润32.9亿美元，同比增长23%。虽然整体业绩还是在增长的，但是相比上个季度已经放缓了，主要原因就是NAND闪存大幅降价，DRAM内存芯片也由涨转跌，影响了公司的毛利率。2019年内存、闪存芯片的价格还会继续降低，大趋势不可避免，为此美光计划削减12.5亿美元的资本支出，减少内存及闪存芯片的产量。美光总裁、CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会议上表示，为了适应当前市场的状况，美光将减少DRAM内存及NAND闪存芯片的产量。根据美光的数据，2019年他们预测DRAM内存产量增加15%，低于此前预测的20%增长，而NAND闪存预计增长35%，也低于之前预计的35-40%增长率。美光明年的资本支出大概是95亿美元，削减了12.5亿美元，主要减少的是汽车、智能手机以及数据中心等市场上的存储芯片产能，在这些领域美光认为需求量低于预期。对于明年存储市场的情况，普遍的预期是2019年上半年会继续跌，花旗集团分析师Peter Lee预计明年的内存及闪存芯片都会大降价，其中NAND价格会跌45%，DRAM价格会下跌30%，而且明年Q2季度之前是看不到价格底线的，也就是说明年的存储芯片降价至少会持续到Q2季度。美光CEO Sanjay Mehrotra也认为智能手机市场的需求疲软是暂时的，预计2019年下半年市场需求就会升温。在美光之前，三星、SK Hynix等公司也计划削减明年的资本支出以减少NAND闪存、DRAM内存产能，三星还计划增加在晶圆代工市场上的份额以弥补存储芯片降价导致的损失。
2018-12-21 00:00 reading：1815
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