郭明錤警告:低容值<span style='color:red'>MLCC</span>已见跌价迹象 五大原因看坏后市
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郭明錤警告:低容值MLCC已见跌价迹象 五大原因看坏后市

天风国际证券分析师郭明錤今 (31) 日指出，受到贸易战导致消费信心趋缓影响智能手机出货量，加上供货商扩产积极，近来消费性电子的低容值积层陶瓷电容 (MLCC) 已在第四季出现跌价迹象，预计未来 2 年在以下五大因素影响下，消费性电子 MLCC 还会继续面临潜在价格下滑压力，对台湾业者将有不利影响。郭明錤在最新报告中指出：第一，5G 手机出货带动的 MLCC 需求会比预期来的晚，要到 2021 年 5G 与 4G 芯片的整合方案量产后手机出货量才会明显提升，预计明后两年 5G 手机对 MLCC 需求挹注有限，连带导致手机用 MLCC (主要是低容值) 未来 2 年的降价压力更大，对目前低容值 MLCC 最大供应商的台系业者相当不利。第二，就算未来几年内手机规格如 5G、多镜头与屏幕指纹等升级，增加的需求也会以日本和韩国厂商主攻的高容值为主，对低容值 MLCC 需求增加有限，届时台湾相关厂商恐怕得透过价格竞争才能维持产能利用率。第三，如今各种被动零组件供需逐渐回归平衡，过去部分供货商靠着绑定多种被动零组件的销售方式以维持低容值 MLCC 价格的策略将不再奏效，预料接下来消费性电子低容值 MLCC 将面临降价压力。第四，过去 1 年最缺货的 0402 型 MLCC，因为涨价幅度偏高，也让许多品牌客户变更设计，降低对 0402 的依赖，改为拉抬中国大陆偏重扩产的 0201 与日韩厂商扩产重点 01005 的需求，反倒不利台湾厂商的 0402 价格。第五，正因为消费型 MLCC 可能供过于求的不确定性，如今不少客户都不愿和供应商签长约，加上渠道商也会急着降价清理库存，种种原因对消费型 MLCC 价格稳定格外不利。郭明錤表示，看好生产设计高容值 MLCC 的日系与韩系厂商，在 5G 与车用等题材带动下具有长期优势；至于中国大陆厂商则会因客户分散供应风险而受惠，连带提升市占率；反观台湾厂商多为消费应电子低容值 MLCC 主要供应商，未来两年成长很可能被价格走跌与低容值 MLCC 需求低于预期而压抑。
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发布时间：2018-11-01 00:00 阅读量：2034 继续阅读>>
<span style='color:red'>MLCC</span>凉了?缺货过后是平稳
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MLCC凉了?缺货过后是平稳

最近，MLCC价格已经下跌，终端的观望、供应商的担忧渐起.早在8月份，对电子制造企业的调查中已经显示出，针对于目前MLCC缺货的情况，高达83%的受访电子制造企业表示，他们增加了MLCC订单，这其实反应出企业的库存在增加。电子企业受访者的反馈显示，MLCC订单增加10-30%的比例为32%，30%-50%的占比为30%，50%-80%的占比为18%，而增加100%的占比为20%。也就是说超过60%的人表示MLCC订单增加在50%以下，也有38%的订单增加在50%以上。根据供应链消息，由于终端客户前期的MLCC库存存在，现货市场一时间增加了大批量现货，或来自于终端制造业高位清理部分库存的可能，期望后续MLCC降价后以更低价格采购。在去年以来出现的MLCC缺货潮也不乏代理商、现货商的囤货现象，一个事实是供应链普遍反应终端的下单放缓。那么，目前大量的库存需要时间去消化，时间可能是两到三个月。没有持续足够的订单进来，供应商的产能可能出现阶段性的未满产。回想这一年多来MLCC的缺货，源头来自日系厂商一般型MLCC无扩产计划甚至减产，选择性退出消费类电子市场，转向车用MLCC。转单效应让其他厂商应接不暇，再加上人为炒作和需求端的恐慌，造成了缺货形势的扩大化。如今，MLCC价格已经下降，慢慢挤出炒作的泡沫。据报道国巨与客户签长约保供应，另外各家MLCC扩产进行中，应该说后续MLCC的需求依然强劲。例如像5G、汽车电子无不推波助澜。随着5G的到来，相较目前一部智能手机MLCC用量550-900颗，5G单机用量将超过1000颗。调研机构预测，2019年将有500万台5G手机，2025年将增至15亿部。这对于MLCC尤其小尺寸MLCC的需求将增加。而中大小尺寸MLCC将可能在未来的供求中进一步减少。这个形势，对于终端制造商对MLCC的规格采用或将有一定的影响。再以汽车电子为例，传统车用电子的MLCC用量为3000颗，纯电动汽车用量为18000颗，增长了6倍之多。全球MLCC龙头村田的市场战略也正是进军车用MLCC，其扩产计划中决定在出云村田制作所建设MLCC新工厂，计划将今年设备投资3400亿日元中的2200亿日元用于生产设备的增加，以车载为中心扩产10%。此前，村田还计划扩大冈山县濑户内市子公司的生产规模。在接受媒体采访时，村田制作所社长兼会长村田恒夫表示，MLCC严重短缺在未来两年都将持续。村田计划每年以同样的速度增加产能，以应对即将到来的汽车电子的需求。不过，车规级MLCC主力供应商为日系厂商，其他厂商抢占车规市场还需技术和市场能力的持续提升。若以目前村田的判断，未来车规MLCC的缺货或将持续。MLCC缺货潮虽罕见但也只是一时，一个行业长久健康的发展，离不开技术的不断进步，和新应用的不断涌现。缺货潮过后，才知道MLCC的价值底线在哪里。
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发布时间：2018-10-19 00:00 阅读量：1889 继续阅读>>
村田投资400亿日圆兴建<span style='color:red'>MLCC</span>新厂,预计2019年内完工
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村田投资400亿日圆兴建MLCC新厂,预计2019年内完工

9月25日，全球MLCC龙头厂村田制作所在官网发布公告，计划在日本岛根县兴建 MLCC 新工厂，预估投资额约 400 亿日圆，该座新厂将在 2018 年 10 月动工，预估 2019 年内完工，目标在 2019 年度末（2020 年 3 月底）将整体 MLCC 产能提高二成（包含目前在福井县兴建中的新厂）。村田公布的财报资料显示，因智慧手机高性能化、车辆电子化，带动 MLCC 销售大增，提振上季（2018 年 4~6 月）合并营收较去年同期大增 25.7% 至 3,455.08 亿日圆，创历年同期历史新高纪录，合并营益成长15.2%至481.51亿日圆、合并纯益成长17.6%至389.84亿日圆，上季村田电容部门(以MLCC为主)销售额较去年同期大增31.3%至1,265.07亿日圆。根据日媒的报道，苹果（Apple）新 iPhone 产品对 MLCC 的需求于2018下半年后扩大，加上电动车（EV）、自动驾驶提振车用需求火热，以及 5G 商用化，导致 MLCC 供应严重不足。村田 MLCC 全球市占率高达约四成，年出货量约 1 兆颗。据报导，部分分析师指出，智慧手机销售疲弱，可能已让 MLCC 需求触顶。美中贸易摩擦，恐导致全球经济减速，搭载 MLCC 的中国制电子产品对美的出口恐减少。不过分析师认为，即便此种情况下，MLCC 今后一年恐持续呈现供应不足（缺货）情况。村田在6月8日曾宣布，为了因应MLCC需求增加，决议将进行增产，旗下生产子公司“福井村田制作所”已取得建厂用地，计划投资290亿日圆兴建一座MLCC新厂，新厂预计于2018年9月动工、2019年12月完工。
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发布时间：2018-09-27 00:00 阅读量：1719 继续阅读>>
国巨再爆涨价消息,<span style='color:red'>MLCC</span> Q4仍有涨价空间
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国巨再爆涨价消息,MLCC Q4仍有涨价空间

台湾被动元件双雄国巨、华新科对产业后市相当乐观，预期市场供不应求将成为常态，国巨与客户签订长约确保获利之余，也释出第4季积层陶瓷电容（MLCC）仍有涨价空间的讯息。国巨目前基本面良好，虽然持续扩产，但仍无法满足日厂转进车工规产品而造成的一般产品供需缺口。先前MLCC龙头村田制作所于8月告知下游，MLCC产品无可避免要涨价时，除了指出MLCC需求持续增加，也希望通路在成熟产品方面，寻找更多其他货源。国巨近期已与不少客户签订二年长约，预计10月1日生效。国巨认为，MLCC与晶片电阻的市场需求大量成长，主要是来自于车用、工业用、5G、物联网与电源管理等应用，但整体产能成长仍受限于技术门槛、新设备交期等因素。以产量而论，国巨是全球第一大晶片电阻厂，市占率约34％，同时也与太阳诱电并列第三大MLCC厂，市占率约13％。国巨今年底晶片电阻的月产能预计将达1,200亿颗，届时MLCC月产能估计也将达500亿颗。在报价方面，据了解，国巨的MLCC产品报价第4季再度调涨，电阻产品在6月通知第3季调涨后，目前尚未出现进一步调涨的消息。市场上一般品MLCC的价格持续上涨，也使其与高阶MLCC的价差缩小。
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发布时间：2018-09-12 00:00 阅读量：1955 继续阅读>>
村田产能受台风强震影响,国巨<span style='color:red'>MLCC</span>再次涨价
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村田产能受台风强震影响,国巨MLCC再次涨价

受台风“Jebi”（飞燕）影响，日本遭遇25年来最强的热带气旋，有不少企业暂时停工停产；台风之后，日本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态。业界再次传出MLCC制造商村田受影响暂时停产的消息。此前，受飞燕台风影响，日本村田制作所董事长兼社长村田恒夫表示，台风对村田的生产计划也没有影响，但对运输渠道有影响；如今突发强地震或许正式影响村田MLCC的产能。台湾被动元件龙头国巨在此节点宣布，决定继续对MLCC价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。而这已经是国巨今年以来的数次涨价调整。据行业分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期仍在延长，MLCC缺货最为严重。日本西部地区遭遇台风侵袭之后，又遭遇强震，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。而国巨电容电阻随之涨价受益。今年8月，国巨营收正式突破百亿元大关，营收为106.02亿元，第6个月改写历史新高纪录，若扣除收购君耀2.52亿元，营收站稳百亿以上，为103.5亿元，仍是新高。国巨表示，营收创高主因客户需求仍畅旺，公司亦有新产能开出，而后续看日厂退出的趋势不变，技术障碍仍将使供货吃紧，公司看后续营运仍能维持成长动能。国巨认为，MLCC的供给仍具缺口，但不如上半年紧俏，近期受中美贸易战干扰，现货市场价格出现松动，虽仍高于向原厂提的价格，但已有部分下游厂商减少现货市场购料需求。国巨持续看好后续市场，并认为，5G、汽车电子化、工规及其它新兴运用对电阻电容需求仍持续增长，而日系厂商维持退出部份产品的营业方向不变，且MLCC有技术障碍、又有中国环保法规限制趋严、上游材料供货吃紧、机器设备交期拉长等因素而扩产不易，预期整体市场对被动元件需求仍稳定成长，公司营运看法也是乐观。
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发布时间：2018-09-10 00:00 阅读量：1729 继续阅读>>
深圳华强2018年上半年净利润增长83.85%,看好<span style='color:red'>MLCC</span>和功率器件市场
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深圳华强2018年上半年净利润增长83.85%,看好MLCC和功率器件市场

日前，深圳华强发布2018年上半年财务报告，实现营业收入48.97亿元，同比增长58.06%；实现归属于上市公司股东的净利润3.6亿元，同比上升83.85%。在投资者关系活动中，深圳华强董事会秘书王瑛表示，公司按照既定的元器件分销战略不断整合资源、开拓市场，公司已处于本土电子元器件分销行业的第一梯队，各项经营指标均已初现行业龙头特征。2018年上半年深圳华强业绩增长情况2018年上半年，深圳华强继续积极推进和坚定执行公司的发展战略，全力提升面向电子信息产业的现代高端服务业全产业链的综合服务能力，实现营业收入48.97亿元，同比增长58.06%；实现归属于上市公司股东的净利润3.6亿元，同比上升83.85%。营业收入、净利润等与上年同期相比增长较大的主要原因是公司的电子元器件分销业务的规模、利润继续获得快速增长，该增长更多地来源于业务的持续内生增长，包括代理线的扩充、客户的推广和粘性、市场份额的提升等。两次转型，全面进入分销行业公司自成立以来，长期耕耘于电子产业，稳健发展多年。在发展过程中，公司经历过两次战略转型，包括2008年从传统电子制造业向现代电子信息服务业的转型，以及2014年底立足于电子信息产业高端服务业的升级版战略转型，即通过对电子元器件分销行业的深度整合，充分利用和对接上游原厂、下游客户以及华强电子世界、华强电子网等相关资源，打造贯穿电子信息全产业链的交易服务平台。公司2014年底制定升级版战略，是结合公司的资源禀赋和优势，基于深耕电子行业，做自己熟悉、了解、能够把控的业务的基本原则，经过长时间、深层次、多方面的研究和仔细考量，最终确立了全面进入电子元器件分销行业的战略转型规划。公司的考量因素包括：（1）国内电子元器件分销行业处于高度分散的市场格局，有极大的整合空间；（2）电子元器件分销行业是典型的资金密集型行业，而公司成立以来沉淀了非常优质的资产，是境内外主流银行的核心客户，资金渠道广、成本低；（3）近年来国内电子制造业有了快速发展，需要更多技术、资金、产品和服务的支持，因此国内电子元器件分销商也随之进入快速发展期。这点已经得到境外同行的验证，国际分销行业巨头如艾睿、安富利、大联大均是伴随着其本土电子制造业的快速发展而迅速成长起来。公司自2015年开始按照既定战略沿着电子产业链不断延伸和拓展，通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子以及增资控股香港庆瓷等优秀的电子元器件分销商，不断整合国内电子元器件分销业务并初步完成了上游的被动元器件代理+主动元器件代理、国外产线代理+国内产线代理，以及代理产品线用于下游不同应用领域（如手机、电力电子、新能源、数字电视、安防、汽车电子、轨道交通等）的较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。在产业整合的道路上，公司重点培养了行业内最优秀的产业并购团队，并在持续的成功经验基础上坚持进行产业视角的外延并购。公司目前已收购的分销企业全部超额完成对赌业绩，成就了系列优秀产业并购案例，如2015年收购的湘海电子，提前13个月完成业绩承诺。旗下子公司鹏源电子谈碳化硅市场鹏源电子副总经理黄育儒以及鹏源电子技术顾问刘学超就第三代功率半导体市场以及鹏源电子的代理情况进行了解析。第三代功率半导体包括碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）。近年来，随着特高压输电、轨道交通、新能源发电、航天航空等新兴领域对电力电子器件的性能要求越来越高，第三代功率半导体基于其具有的高耐压、耐高温、高频率、高效率、高抗辐射能力等特点以及国家支持力度的加强，发展趋势持续向好，有望在高性能功率变换中扮演越来越重要的角色，特别是碳化硅，市场潜力巨大，主要应用领域包括新能源汽车、光伏、能源互联网、智能电网、轨道交通等。公司控股子公司鹏源电子是全国领先的碳化硅器件代理分销商，代理Wolfspeed(全球最大的SiC生产商Cree的子公司)的SiC产品；在新能源发电、新能源汽车、轨道交通等第三代功率半导体应用领域，鹏源电子拥有大量的优质客户，这些领域对碳化硅器件的需求增长迅速；鹏源电子并着力打造国内顶级碳化硅器件应用方案设计团队，提升技术分销能力，扩大在第三代功率半导体代理分销领域的领先优势。功率器件涨价主要是受供需变化影响，此前功率器件生产厂家对功率器件的市场预测偏保守，导致产能供应不足，而电动汽车、比特币等应用端对功率器件的需求却在增加。MLCC涨价，客户更珍视代理商维持供应链稳定的作用自2017年开始持续至今的MLCC涨价，涨价原因为供需的结构性失衡。同尺寸的MLCC产品，日系厂商原本生产的电容值已经领先于台系厂商和大陆厂商，自2016年底开始日系厂商的产品往更小尺寸、更高电容值发展，导致日系厂商2016年底之前生产的产品领域至日系厂商2016年底开始生产的产品领域之间出现结构性缺货，情绪蔓延至台湾和大陆厂商生产的产品领域。在MLCC的缺货潮中，公司承担了稳定、可持续的大型分销商角色，平滑供应链上下游冲击，并依据多年的行业经验和技术、研究等能力，做出前瞻性的预判，引导客户根据不同元器件的供应、需求变化对采购、库存等进行合理安排。同时，公司作为有实力的大型电子元器件分销商，依靠自身在电子元器件分销领域不断强化的竞争力，在采购、库存、物流、资金、技术等各方面对客户提供全方位的支持和服务，长久、有效地保障了客户供应链和生产的安全和稳定，大大增强了客户的粘性，巩固和强化了公司作为电子元器件分销行业龙头的市场地位。公司并不从事短期“炒货”之类伤害客户关系和渠道的业务。电子元器件分销是电子元器件产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带。电子元器件分销商结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务。因为行业特点和电子元器件交易的特殊性，分销模式将长期、持续是电子元器件交易的主要途径。王瑛表示，公司战略定位精准、清晰，与公司发展高度匹配。规模效应显著，公司已处于本土电子元器件分销行业的第一梯队，公司的各项经营指标均已初现行业龙头特征。具有行业领先的利润水平、盈利能力。线上线下结合的分销体系，具有全面广泛的分销渠道，有效提高电子元器件分销资源的利用率和业务拓展能力；公司布局建设的线上线下平台已集聚了百万级的大中小企业客户及中小贸易商资源、数百万电子工程师资源、过亿条供求信息资源、海量的交易数据资源、高端的国际原厂资源、众多的国内中小原厂资源以及齐备的电商、融资、物流等配套资源等。
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发布时间：2018-08-28 00:00 阅读量：2115 继续阅读>>
扒一扒<span style='color:red'>MLCC</span>涨价内幕,元凶直指原厂国巨及其代理商
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扒一扒MLCC涨价内幕,元凶直指原厂国巨及其代理商

常规电容涨幅已经达到15-25倍，这对于用料数百颗的终端来说，电容涨价的成本已经抹平了终端利润，甚至处于亏本状态。造成如今这种局面，对大陆电子产业链的影响非常恶劣，其元凶直指原厂国巨及其代理商。“这一波电容电阻涨价潮真是十年难得一见，涨幅已经达到15-25倍。”下游某终端厂商CEO向媒体透露，受此影响，一个用到300多颗电容电阻的4G LTE模块已处于亏本状态，一款用到600多颗电容电阻的路由器利润已近乎抹平，部分终端硬件厂商已经处于亏本倒闭的边缘。去年以来，电容电阻等被动元器件开启了“高烧”模式，价格轮番猛涨。在现货市场，常用的0201封装104规格电容，从原来每千颗4元左右，涨到60元左右；常用的0420封装105规格电容，从原来的每千颗6元左右，涨到现在的150元左右，且都供不应求。这让电容电阻原厂营收创下新高的同时，其代理商更是赚得盆满钵满。而电容电阻究竟缘何持续涨价？台湾国巨等原厂及其代理商纷纷将原因指向供需的结构性失衡。可除了汽车电子等市场对高端电容电阻的需求紧缺外，智能硬件对中端电容电阻的产品需求真是如此紧缺吗？ “中端电容电阻的市场需求并没有如此紧缺，一方面是由于原厂在限制出货，另一方面又联合代理商在囤货炒货。”上述CEO透露，造成如今这种局面，对大陆电子产业链的影响非常恶劣，不利于大陆电子产业的稳定健康成长，其元凶直指原厂国巨及某代理商。可怕的国巨国巨是全球第三大电容原厂，深谙中国大陆MLCC市场的结构瓶颈及其自身所扮演的角色。由于MLCC的技术和产能分布存在较为明显的地域性特征，中国大陆厂商主要生产大尺寸、低电容值的产品，技术含量相对较低；日系厂商主要生产小尺寸、高电容值的产品，技术含量很高；以国巨为代表的台系厂商则位于二者之间。尤其是日系原厂在2016年年底开始放弃部分中端MLCC市场转向高端后，中国大陆不少中高端客户开始转单国巨等台湾原厂。台湾被动元件巨头国巨随之酝酿推动MLCC涨价大潮，带动华新科等台湾被动元件厂商纷纷涨价。2017年4月20日，国巨开始发布第一份MLCC涨价通知，随后按季度分别在2017年6月19日、9月7日以及12月1日发布MLCC涨价通知，涨幅之大让友商看在眼里记在心里。 业内人士透露，2017年除了这几次公开涨价外，国巨还数次借其子公司和某代理商向客户发布涨价通知；到了2018年后，国巨及其子公司开始以中国大陆环保政策的由头，频频涨价，业绩大振。尝到甜头的国巨开始把涨价的“高烧”传递至电阻，国巨除了是全球第三代电容原厂外，同时也是全球第一大电阻原厂。2018年1月2日，国巨借控股公司旺诠向客户发布电阻涨价，率先打响电阻涨价第一枪，如法炮制了MLCC的涨价模式。 在电容电阻频频涨价的带动下，国巨营收大涨，股价也随之一路飙升。从2017年7月7日到2018年7月6日，国巨股价由每股106元新台币，飙涨到1175元新台币。一年之内，国巨股价涨幅超过11倍，涨幅之大，远非其他厂商所能及。 上述CEO透露，除了直接涨价外，国巨及其子公司还限定部分产品停止接单，甚至还会要求工厂限制出货；而在其出货的产品中，除了满足少部分直供的终端大客户外，其余订单很多流向了其代理商。于是在国巨放大市场需求的缺口下，国巨某代理商就有了更多操作的空间来实现炒货的目的。至于具体炒货的方式，该CEO进一步透露，国巨把货供给某代理商之后，一起以某代理商的名义联合多家有实力的其他代理商组团，大幅抬高国巨产品在现货市场的价格。“帮凶”某代理商事实上，国巨联合某代理商炒货不仅仅只是单靠哄抬市价。对于下游终端厂商而言，按照时间周期，保障终端产品正常上市是非常重要的，一旦电容电阻交期延长，终端产品上市进程无疑会被拖累。 国巨联合某代理商正是切中要害，屡屡延长交期，大幅拉高产品价格。国巨某代理商的客户向集微网表示，国巨该代理商的电容电阻明面涨价不会很高，但客户找其出货时，会故意称没现货，甚至说半年内都没货，且向该客户推荐可靠货源的其他代理商，可其介绍的代理商也会说没货，于是会再向该客户介绍另外的代理商或是贸易商，通过层层介绍四处找货，直到客户最终高价出货为止，交期也延长到了1-2个月。 “正是通过这种恶劣的玩法，不断拉长交货周期，加剧电容电阻涨价潮。”国巨某代理商的客户进一步称，根据国巨代理商的介绍，下游客户找到的一个个中小代理商，甚至是贸易商，其实都与国巨代理商关联密切，其中要么是国巨代理商的控股子公司，要么是其出资方等，货源都是来自国巨代理商。如此一来，不单是最后交货的代理商受益，国巨代理商及背后的国巨也都大赚特赚。那么，最终国巨的电容电阻到底涨价到什么地步？上述CEO称，以4G LTE模块为例，在其常用到的104和105规格电容中，104规格从原来的每千颗4元左右涨到60元左右，105规格从原来的每千颗6元左右涨到150元左右，涨了15-25倍。这些常用规格的电容还经常缺货，现货市场价格只会更高，贸易商出货的价格甚至会在这个价格上再涨一半。而对于大陆的终端厂商来说，一个高端4G LTE模块的利润也不一定到2美金，这完全是让终端厂商在做亏本的买卖，很多电力电表中用到的模块很多都在亏本出售。“我们公司已经创立已经十余年，而当前电容电阻价格疯涨的情况还是第一次见，公司也从没有像今年一样运营艰难，以往每年都至少都能赚数千万，今年将会直接亏损。”该CEO进一步称，由于高端4G LTE模块所需的MLCC，大陆原厂风华高科和宇阳都还无法满足其产品要求，日系原厂又在减产，迫使大陆很多终端厂商只有选择买国巨的产品。然而，在其电容电阻如此大的涨幅之下，今年很多终端硬件厂商都将亏本，已经严重影响到终端厂商的生死存亡。何以焉附？虽然国巨的电容电阻价格疯涨，但对终端厂商来说，整机很难涨价。因为很多厂商都是按照之前签订了合约执行，整机不但没理由涨价，还要按时交货，亏本也就避无可避。而在国巨的涨价带动下，日系厂商村田也在跟着涨价。日前，村田对客户发出通知，对公司部分MLCC产品进行涨价。村田代理商向记者表示，一直以来，村田内部是分涨价和不涨价两派，现在国巨在不断涨价，村田原厂迫于各方面压力，也不得不开始涨价。受此影响，风华高科和宇阳也都在涨价，只是涨价幅度远没有国巨那么高，整个被动元件市场进入了一种恶性循环模式，对下游终端厂商的影响也越来越大。于是市场有传闻称，国巨电子中国区经理日前表示，国巨MLCC将降价10%；不过，国巨官方马上辟谣否认，并表示MLCC没有降价空间，未来只可能继续涨价。坦白来讲，国巨之所以敢如此坚定继续涨价，还是看准了大陆MLCC原厂尚存的差距很难快速赶上。虽然大陆电容原厂在持续追赶，但在材料、工艺、性能等方面还是有所欠缺，特别是对于高精密度的高端电容产品，大陆MLCC原厂与国巨还是有一定的差距。 而大陆终端厂商排除中兴华为等大企业，可以直接从原厂拿货，涨价不会产生很大影响。中小终端厂商无法从原厂直接拿货，只有通过代理商渠道，这一渠道的电容电阻价格涨幅都已经达到20-30倍，对终端厂商来说，这已经抹平了其整机成品的利润，甚至在亏本买卖，影响甚大。如果真如国巨所说，MLCC没有降价空间，未来只可能继续涨价，那么代理商渠道的现货价格将会更为昂贵，这对中小终端厂商来说，无疑是一场行业灾难，继续生产终端成品的价值又将何以焉附？面对这波十年难得一见的电容电阻涨价潮，上述CEO认为，目前没有解决办法，只有高价去买，现在不少终端厂商都在硬撑，一旦有企业撑不下去了，企业倒闭也可能就在旦夕之间。终端厂商亏本倒闭，国巨又何以焉附！那么最终，国巨一年内翻11番的股票又将作何支撑？国巨的某代理商又该重新去抱谁的大腿？国巨未来面对的，或将是比行业指责更大的商业契约的“拷问”。
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发布时间：2018-07-26 00:00 阅读量：2375 继续阅读>>
<span style='color:red'>MLCC</span>涨价潮影响扩大,HDD产品酝酿价格上涨
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MLCC涨价潮影响扩大,HDD产品酝酿价格上涨

7月23日，有消息称，在MLCC缺货的影响下，部分HDD大厂正在考虑以此为由上涨HDD的价格。但是对于需求逐渐下滑的HDD市场而言，恐怕难以带来市场的繁荣。去年开始，涨价风从半导体硅晶圆、被动组件、MOSFET一路吹向电阻、铝电解电容、二极管。今年伊始，不仅国巨、丽智电子等调涨电阻价格，尼吉康、智宝等调涨铝电解电容价格，二极管也难逃涨价之势。目前，最受关注的还属MLCC，MLCC缺货涨价依然尚未消停。也受益于MLCC缺货涨价，中国台湾厂商国巨、华新科、禾伸堂和内地厂商风华高科等营收一路高涨。同时在MLCC缺货的影响下，使用MLCC的部分产品也将迎来涨价。7月23日，据日经新闻报道，因使用于机械硬盘(HDD)电子基板的MLCC缺货，价格上涨，在成本增加的情况下，HDD厂商开始酝酿调涨价格，让持续呈现下滑的HDD批发价有望出现扬升态势。HDD价格上涨，但挡不住关厂据多位市场关系人士指出，进入6月后，部分HDD大厂就以MLCC价格走升为由打探调涨HDD价格的可能性。某家HDD厂的销售业务负责人指出，“调涨价格的环境已整备完善”。报导指出，4-6月期间作为HDD指针产品的3.5寸1TB产品批发价为每个42.5美元、较去年同期下滑13%，不过今后价格有望回升。据报导，7月以来部分HDD产品价格已调涨了5%左右。不过值得注意的是，近年来，HDD的市场需求正在逐年下降，已经有大厂正在关闭HDD工厂。比如西部数据，在收购闪迪公司之后，开始全力押注NAND闪存业务。同时，由于机械硬盘需求下降，西数已经决定在2019年底关闭位于马来西亚八打灵再也的HDD硬盘工厂，2016年西数子公司HGST已经关闭了位于马来西亚槟城的硬盘工厂。西数官方发表声明称“为了应对HDD硬盘长期的需求下降，西数已经采取措施推动全球硬盘制造业务合理化，将在2019年底停用八打灵再也的硬盘制造工厂。这一过渡期中西数将与员工、客户、供应商合作伙伴以及其他利益攸关方保持密切合作。”西数表示数据技术行业正在发生重大变化，这种转型正在推动NAND闪存及SSD取代传统HDD硬盘，这个变化也带来了NAND/SSD需求增长及HDD硬盘需求下降，因此西数决定扩大槟城的SSD制造业务，该公司正处于槟城第二座SSD工厂建设的最后阶段，将在未来几个月内投入生产。涨价源自MLCC不难发现，即便此次HDD迎来涨价潮，也不意味着这一市场将迎来新生，反而更像是“最后的狂欢”，毕竟这一涨价来源于MLCC的缺货，而不是HDD市场需求。其实不难发现，在MLCC缺货和涨价之下，供应链的其他产品必然受到影响。据了解，持续一年多的MLCC涨价并不会停止，今年下半年还会继续涨价，这也将促使上游厂商的营收、盈利情况大幅上扬。以国巨电子为例，今年5月份单月盈利35亿新台币，同比大涨1073％，毛利率将近70％，税后净利率也达到了55％，今年以来股价也在大涨，年初股价突破1000新台币，同比上涨10倍多。随着智能手机高性能的需求、车辆电子化以及即将到来的5G设备的需求，也将导致MLCC供需持续紧绷，因此全球龙头厂村田制作所日前传出计划将MLCC所有产品价格调涨2-3成。而且，这一涨价潮还在延续，昨日，尼吉康表示，由于原材料等价格大幅增长，劳动力成本不断上涨以及铝电解电容器需求紧张，因此将对铝电解电容器产品价格进行调整。其中，导电高分子点同期价格上涨7%，这一价格从8月1日起生效。关于MLCC的供需状况，SMBC日兴证券分析师桂龙辅指出，“可以说是呈现前所未见的紧绷感”。原先电子机器厂商是想买就可立即买到MLCC、不过现在恐必须等个半年。但是，也有部分分析师指出，智能手机销售疲弱、可能已让MLCC需求触顶。美中贸易摩擦，恐导致全球经济减速、搭载MLCC的中国制电子产品对美的出口恐减少。不过分析师们认为，即便在此种情况下，MLCC在今后一年恐持续呈现供不应求的情况。而在MLCC的影响之下，可以想见除了HDD市场之外，或将有更多的应用到MLCC的产品迎来涨价潮！
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发布时间：2018-07-25 00:00 阅读量：1824 继续阅读>>
村田回应<span style='color:red'>MLCC</span>调价事宜
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村田回应MLCC调价事宜

国际电子商情报道，2018年7月初，村田制作所（以下简称“村田”）发布通知表示对MLCC价格进行调整。通知提到，近年，通信、车载等市场对MLCC的需求已经远超各供应商的供给能力，供需关系失衡，供货不足情况十分严峻。为了缓解供求关系，提高生产效率，村田建议客户，针对村田NRND/EOL产品，不要在新的设计中采用。另外针对一些品类，将进行调价。对此，国际电子商情记者第一时间联络村田公司，经确认此次涨价通知已经下发，此次涨价主要由于原材料成本的大幅上涨，以及村田扩产投资创历史新高，属于中长期战略。至于涨价幅度，视客户和市场情况而定。调价原因村田表示，近年来，由于半导体原材料，金属，包装和原油等领域需求不断增加，电子元器件的制造厂商的原材料，劳务费等诸多生产成本都在上升，相对稳定有计划性的生产陷入了困境。特别是对MLCC而言，电极材料、陶瓷原料、加工材料等原材料成本持续大幅上涨。村田一直以增加投资、扩大产能、提高生产效率等手段，谋求供给能力的最大化。市场上对MLCC的需求不断增加，村田计划在2018财年（2018年4月-2019年3月）增加投资3400亿日元来扩大产能，这一投资额达到了历史新高。其中MLCC计划在年生产数量上提高10%，但产能的提升并非立竿见影，工厂的建设和投产都需要时间。为了更加稳定的供给，村田将对旗下MLCC产品实施价格调整。价格涨幅市场流传此次涨价在50%-500%的幅度，涨幅非常惊人，也令人恐慌。价格向来是最敏感的部分，村田也将视具体产品和客户订单情况而定，目前并没有明确的涨价区间。村田表示此次价格调整正是在中长期扩大产能和原材料价格高涨的背景下进行的，具体调整的价格会根据交易数量和交易条件而不同，再加上产品品种不同，成本结构也不同，不能一概而论。未来，村田也将全力致力于增产投资和生产效率化。为了满足市场需求的持续增长，村田更加注重企业中长期的战略规划以及目标制定。自去年以来，MLCC出现供不应求，价格大幅调涨的形势，而这股涨价潮多以韩系、台系为主导，日系厂商并未大幅调价。此前，村田发出停产通知，预计2020年前停产0603尺寸以上以及0402 104等中、大尺寸规格。在逐渐退出中低端产品的同时，加大投资新产能，应对汽车电子等市场需求。可以看出，村田的策略是希望通过价格等措施调节和优化产品线，将MLCC产品引向利润更好，且更高阶的市场。2018年3月，村田进行了第一次调价，针对EOL产品调整价格，这占了整个产品线的一小部分。具体来看，3 月 2 日起，村田针对“0603/ 0805 尺寸的高介电常数型、静电容量 1uF 以下”的 MLCC 产品着手实施初次价格调整，调整的目的旨在减少“旧产品群”的订单，从企业长期战略考虑和满足市场需求上进行资源整合。如今村田将进行第二次调价，加上，包括村田计划投资 290 亿日元兴建MLCC 新厂（预计 2018 年 9 月动工，2019 年 12 月完工）在内的一系列
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发布时间：2018-07-10 00:00 阅读量：1707 继续阅读>>
传华新科,三星<span style='color:red'>MLCC</span> 7月涨价
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传华新科,三星MLCC 7月涨价

近日，华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价，预计华新科涨幅较大，三星也有一定涨幅。28日，华新科董事长焦佑衡表示，今年是很奇妙的一年，全年预算逐季向上调整，和往年不同，第2季业绩会很好，下季被动元件供需会更吃紧，供需紧俏的产品仍可能涨价，下半年要努力要让客户不缺货断料。供应链业者向国际电子商情表示，这波行情中MLCC厂商不约而同涨价，但涨幅不一，华新科的价格属于比较低的。焦佑衡表示，理论上，上半年是淡季，但是今年上半年需求仍旺盛，以目前的基础来看，下半年旺季市况可想而知。他说，除涨价外，华新科也在产品组合上做调整，包括提升附加价值较高、技术门槛较高的产品出货比重，因此，下半年整体产品的平均单价仍有走高的空间。不仅董事长表示下半年有涨价预期，如今从市场传出的消息也表明，华新科的涨价启动在即。另外，华新科的扩产也在进行当中，华新科总经理顾立荆说，去年已提前订购机台扩产，今年已逐步到位并逐月开出新产能，下半年陆续贡献业绩。此前，顾立荆表示，MLCC价格不是今天贵，而是过去太低，手机MLCC只占成品价格0.1％，涨了2倍、3倍是不合理的价格吗？这一波会缺多久，目前还看不到隧道的尽头，未来缺货将成为常态，即使大扩产也抹平不了缺口。而三星在今年第一季度调涨MLCC价格，针对部分特定常用料涨幅不小，且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中，大客户涨幅达2位数，而渠道商则有些品项涨幅约3位数。如今，三星下半年或将再次迎来调涨。
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发布时间：2018-07-02 00:00 阅读量：1933 继续阅读>>

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