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<span style='color:red'>立讯精密</span>，不想做富士康的苹果“打工人”

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立讯精密，不想做富士康的苹果“打工人”

近两年来，立讯精密因拿下苹果公司的 AirPods 订单后，成为苹果供应链中重要一员，而 AirPods 销量火爆也给立讯精密营收带来大幅增长。在苹果手机领域，立讯精密在 7 月发布公告称，立讯精密及其控股股东将出资 33 亿元人民币，收购纬创资通直接及间接控制的全资子公司纬创投资(江苏)有限公司及纬新资通(昆山)有限公司 100%股权，其中，上市公司立讯精密在此次收购中出资 6 亿元。目前，苹果公司中国的代工制造商有富士康、和硕科技、纬创集团和比亚迪电子等，其中，富士康、和硕科技和纬创集团为苹果公司提供 iPhone 整装代工业务，纬创集团的规模最小。即便立讯精密的收购对象在苹果 iPhone 的代工业务中占比不多，但意义重大，这意味着交易完成后，立讯精密将成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。　　　要成为“富士康”，立讯精密还有很长的路要走，但围绕着立讯精密的机遇不止于此。比起业绩，资本市场更加关注成长性是否坚固。立讯成长性的看点之一在于苹果，未来能否在切入 iPhone 组装，在苹果供应链上拿到更多业务；但更重要的看点是，立讯精密需要借助苹果这张金字招牌，乘上国内 5G、新能源汽车，以及消费电子崛起的东风。　　外界对中国通信行业及 loT 消费电子产品崛起的期待，成为立讯精密等本土制造代工企业成长性的背书。　　立讯精密距离富士康还有多远？需要注意的是，随着立讯精密业绩不断向好以及与苹果的“亲密度”不断上升，有市场声音认为立讯精密已经对苹果最大 iPhone 代工厂商富士康形成了挑战。与立讯精密良好的财报数据相比，鸿海精密发布二季度业绩数据显示，该季度收入为 1.13 万亿新台币（约为人民币 2664 亿元），环比增长 21.38%，但同比下降 2.77%。受客户新机上市时间推迟影响，鸿海预计三季度收入环比会有个位数增长，但同比会出现两位数下滑。虽然二者存在财务数据的“此消彼长”，但在具体的苹果代工产品上，立讯精密与富士康仍有区别：目前，立讯精密是 AirPods 最大的供应商，富士康则在 iPhone 组装端处于绝对的龙头地位。 10 月 26 日早间，有外媒援引知情人士消息称，富士康的母公司鸿海集团已成立了一个特别工作组，以应对另一苹果代工制造商立讯精密带来的挑战，后者被认为对富士康的主导地位构成了严重威胁。消息还称，该项目由富士康创始人郭台铭在去年发起成立，一直在研究立讯精密的技术、扩张计划及招聘策略等。对此，富士康方面在 10 月 26 日午间就做出了回应，称“成立工作组应对立讯精密竞争”的消息不实。　　5G 时代，立讯精密能否借中国制造弯道超车即便绑定苹果意味着风险，意味着紧箍咒，但在绑定过程中，立讯精密建立起更多的外延，从手机零配件向 AirPods 组装、AppleWatch 组装封装，乃至于今年扩展至 iPhone 组装，业务不断扩展，已逐渐被视作拥有综合能力的平台型代工企业。　　在手机领域，2011 年立讯精密收购联滔电子，开始进入苹果供应链，为 iPad 生产连接器。同年，立讯并购科尔通讯，开始进入华为供应链；2016 年之后，在国产手机几大品牌的崛起之中，立讯分享了诸多红利。今年 7 月，立讯公告称将出资 33 亿元，收购纬创股份旗下两家全资子公司 100%股权，纬创是仅次于富士康与和硕的 iPhone 第三大代工厂，因此外界普遍认为立讯将借此进入 iPhone 代工链。　　在汽车电子领域，2012 年立讯精密并购福建源光电装有限公司，开始成为日系整车品牌的汽车电子供应商。2013 年立讯收购德国 SUK，进入整车精密塑胶件领域。　　在声学领域，2013 年立讯收购苏州美特 51%的股权，以此为起点开始布局 AirPods 代工，2017 年，准备充足的立讯不但获得 AirPods 部分订单，还帮助苹果提高生产良率，极大缓解了产能瓶颈，这期间，苹果 CEO 库克还到访立讯昆山工厂，成为外界对立讯精密的最大谈资。　　这样大范围的收购、并购，并未给立讯带来较大的风险。从公司财报中可以看到，立讯精密 2011 年的商誉为 4.29 亿元，2019 年末商誉 5.33 亿元，9 年并购中，商誉增加金额仅 1.4 亿元。　　通过一系列收购、整合，立讯精密在较小的代价下，编织出了自己的业务版图，业务拓展至消费电子、通讯互联、电脑互联、汽车互联、连接器及其它五大板块，以此建立起成长性。　　2010 年上市时，连接器还几乎是立讯精密唯一的产品，但目前该业务的占比已然较低；此后，电脑互联成为传统主营产品，2015 年和 2019 年的收入规模分别为 38.9 亿元、41.13 亿元，但支撑起五年增长后，这块收入目前增长近乎停滞。此后，通讯互联、汽车互联、消费电子接棒。　　其中，2015 至 2019，消费电子业务收入规模从 44.16 亿元提升至 519.9 亿元，四年增长近 12 倍，收入占比达到 83.16%。同期，通讯互联业务收入规模从 7.03 亿元提升至 22.37 亿元，四年间增长超 3 倍；汽车互联产品从 8.42 亿元提升至 23.61 亿元，也增长近 3 倍。通过业务的外延，立讯精密逐渐成为苹果供应链中的平台型公司，业务空间更加具备想象力。在此情况下，外界普遍期待立讯精密能够在苹果供应链中获得更大的成长空间。　　然而，也如前文所述，在苹果供应链多元化的战略之下，立讯精密已很难获得如鸿海同体量的空间，对苹果的依赖，是其业务现实的“紧箍咒”。　　但对立讯精密而言，在与华为、小米以及国内手机、消费电子厂商之间的合作中，开启了另一种可能性。依托于苹果等核心客户建立起的代工能力及由此带来的品牌效应，立讯精密开始在国内寻求更多合作伙伴。　　相比于“世界制造代工厂”的鸿海，立讯精密已成为中国制造最优质的本土代工厂之一，依托于本土消费电子产品的崛起，立讯精密有望获得更大空间。　　在通信领域，立讯精密已进入诺基亚、华为、思科、浪潮等的主要供应链；汽车领域，立讯精密已成为长城、日产、宝马、奔驰等整车厂的供应商。由此而来，立讯精密同时搭上 5G 及新能源汽车两大概念。　　立讯精密并未在财报中公布业务上游品牌的具体信息，但在由手机转向 loT，以及由 5G 引发的硬件升级、国产消费电子品牌逐步崛起的过程中，外界期待作为本土企业的立讯精密获得更多资源，展现出更强的业务延展性。　　中国通信行业及电子品牌崛起的故事，成为立讯精密等下游制造代工企业成长性的背书。　　结语：制造业资源争夺战再起然而，对于制造企业而言，要适应上述市场的竞争，立讯精密仍需维持较大投入以不断适应新的产品需要，且还需面临崛起的其他竞争对手。　　从财报中可以看到，2017 到 2019 的三年间，立讯精密技术人员从 0.5 万人人增加至 1.3 万人，为了留住人才，立讯已多次发起针对核心技术骨干的股权激励计划。此外，2019 年立讯的研发投入达到 44 亿元，比五年前翻了 11 倍。　　消费电子产品快速迭代、通信设备及汽车产业升级的背景下，制造业代工已发生变化，不再是鸿海成长中，依靠低成本的低端制造能够长期维持稳定利润的时代了。新的形势下，为新的玩家提供了弯道超车的可能性。　　然而，竞争者也在增多。除了立讯精密外，歌尔股份也正依托于苹果链条崛起，歌尔股份将业务线拓展至与立讯精密差异化的领域，包括 VR 可穿戴设备等。　　此外，立讯精密的总营收仅有鸿海的二十分之一，这意味着鸿海可以调动更多的资源布局未来。　　除了技术人才的争夺外，制造业目前仍是劳动密集型产业，产业工人的争夺也在开启。国内人力成本上升的连锁反应中，立讯已将部分工厂设立在越南等东南亚地区，而就在近日，路透社报道称富士康也将在越南设立工厂。　　总而言之，立讯精密要撼动富士康的地位绝非易事，不仅要在苹果的链条中获得更大的空间，还要在时代的下一个机遇中争取弯道超车。

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立讯精密

发布时间：2020-11-27 00:00 阅读量：1248 继续阅读>>

行业新闻

立讯精密收购纬创 iPhone 生产线，成为苹果首家中国内地代工厂商

据外媒报道，立讯精密今日宣布，将以 4.72 亿美元收购纬创（Wistron）的 iPhone 制造业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。当前，纬创是仅有的三家 iPhone 代工制造商之一，规模小于和硕（Pegatron）和富士康。该公司今日宣布，已同意以 33 亿元人民币的价格将华东地区的两家子公司出售给立讯精密。与此同时，立讯精密也发布公告称，将收购纬创投资（江苏）有限公司和纬新资通（昆山）有限公司 100% 股权。知情人士称，纬新资通（昆山）有限公司是纬创唯一的 iPhone 生产基地。分析人士称，这笔交易对立讯精密来说是一次胜利。该公司生产从电缆、充电器到天线的配件和零部件，也是世界上最大的苹果 AirPods 无线耳机制造商。AirPods 这项利润丰厚的业务帮助立讯精密成为 2019 年亚洲股市表现最好的公司之一。与此同时，苹果也在积极寻找中国大陆的合作伙伴。纬创的一位代表称，出售给立讯精密的昆山工厂主要生产智能手机、笔记本电脑和联网设备。将来，纬创将把其中一些产品的生产转移到中国其他地区。此外，该代表拒绝对 iPhone 业务发表评论。对于这笔交易，有分析人士称：“收购纬创的 iPhone 业务部门后，立讯精密如今成为了 iPhone 的组装厂商，这将首先对和硕在中国的 iPhone 业务构成威胁。”纬创在一份电子邮件声明中表示，这笔交易还有待监管部门的批准，预计于今年年底前完成。立讯精密成立于 2004 年 5 月 24 日，于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所成功挂牌上市。据公司网站信息显示，立讯精密始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。

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立讯精密

发布时间：2020-07-21 00:00 阅读量：1207 继续阅读>>

行业新闻

苹果欲降低对富士康依赖，立讯精密成第二选择？

立讯精密计划收购纬创两家子公司从而进入iPhone代工领域。立讯精密昨日晚间发布公告称，立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元人民币（约合4.72亿美元）全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。其中，上市公司立讯精密在此次收购中出资6亿。立讯精密目前和歌尔股份同为苹果Airpods耳机的代工厂。而纬创从2017年开始为苹果的iPhone手机做代工，是苹果iPhone的第三大代工厂，但其规模小于富士康和和硕。立讯精密的此次收购，将使得公司有能力承接苹果iPhone手机的代工，具备重大的战略意义。天风国际分析师郭明錤先前已经预期，2021年，苹果可能会让部分配件代工厂担任代工业务，从较旧款的iPhone开始，他认为立讯将会代工iPhone。立讯精密以生产连接线、连接器开始，跨足声学、马达、天线、智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品，近年接到AirPods代工订单，随着立讯自身实力的增加以及未来iPhone组装工艺的变化，业内人士一直猜测立讯精密下一步目标是iPhone代工。立讯精密2019年因为TWS无线蓝牙耳机火爆，身为Airpods主要代工厂业绩暴增，股价飙升240%。今年以来，公司股价继续飞升，最近四个月股价已实现翻倍。立讯精密股价走势图光大证券刘凯在6月上旬发布的研报指出，公司短期在手机模组份额提升+新品扩张，同时Air Pods继续快速放量；中期Apple Watch有望复制Air Pods的成功；长期则打造精密制造平台，向通信、汽车等多领域进军。维持公司2020-2022年EPS分别为1.27/1.70/2.11元，维持“买入”评级。将成第二个富士康？今年5月，市场传闻苹果建议立讯精密对台湾电子产品外壳厂商可成科技进行大规模投资。不过随后由于可成科技要价过高，立讯精密最终放弃了该交易。据多家媒体报道，苹果希望通过扶持立讯精密来挑战富士康当前在iPhone代工上的龙头地位。但就目前来看，立讯精密据该目标还有很大差距。纬创目前代工的iPhone主要是相对老旧的版本，无论从型号代差还是生产规模上都远远不及富士康。广发证券科技分析师蒲得宇表示，立讯精密将首先对和硕在大陆的iPhone业务造成冲击。苹果早就暗中扶持？其实早在今年5月份时，多位消息人士称，苹果公司已经建议其AirPods无线耳机的中国代工商立讯精密对iPhone、MacBook金属外壳提供商可成科技实施一笔重大投资，希望借助此举为另外一家长期供应商富士康建立一个强大的替代选择。消息人士称，立讯精密与全球第二大金属外壳提供商可成科技的磋商已经持续了一年多时间，并在近期进入了更深入的一轮谈判。如果这笔投资交易能够达成，它将使得立讯精密有能力生产高品质金属外壳，获取智能机组装的专有技术，向着成为内地版富士康更近一步。此举最终可能有助于立讯精密获得一部分iPhone生产订单，该手机每年的出货量约为2亿部。自iPhone在2007发布以来，富士康占据了该手机生产订单的50%以上。消息称，苹果渴望降低对富士康的严重依赖。“苹果鼓励立讯精密实施这笔投资，以此培养一家内地代工商来平衡富士康的地位，”一位高管层级的知情人士称，“苹果拥有的合格供应商越多，它的议价能力就越强。”知情人士称，立讯精密与可成科技目前的磋商涵盖部分可成科技在内地的工厂、员工、管理人员以及与苹果建立的商业机遇，讨论的投资额将成为立讯精密最大一笔投资。虽然尚未涉足iPhone组装业务，但是快速成长的立讯精密已经成为了富士康的最大潜在威胁。

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富士康

发布时间：2020-07-20 00:00 阅读量：1643 继续阅读>>

暗中“扶持”<span style='color:red'>立讯精密</span> 苹果“剥削”供应商策略再进化？

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暗中“扶持”立讯精密苹果“剥削”供应商策略再进化？

近日，据日经新闻网报道，多位消息人士称，苹果公司已经建议其AirPods无线耳机的中国代工厂立讯精密对iPhone、MacBook金属外壳提供商可成科技实施一笔重大投资，以获取智能机组装的专有技术，促使立讯精密进入智能手机组装领域。众所周知，目前苹果iPhone最大的代工厂是富士康，自2007年第一代iPhone发布以来，富士康占据了历代iPhone系列所有生产订单的50%以上。而苹果对供应链的控制力早已在业界“臭名昭著”，即其对供应商一直是采取多方供应的策略，目的就是为了增强自己的议价能力。的确，拥有强大的议价能力是每一家终端厂商梦寐以求的，但苹果似乎在这方面拥有天生的优势。首先，苹果旗下的各类产品，比如iPhone、Airpods、Macbook都常年在各自领域销量排名前列，出货量巨大；另一方面，由于多年来积累的口碑，苹果的产品在很多人心目中是品质的代名词，成为苹果的供应商也代表着对供应商本身产品的认可。以上也是许多厂家不惜下血本升级设备、加大投资，也要打进苹果供应链的最主要原因。但是，能进入苹果供应链，就真的可以“飞鸿腾达”吗？这倒也未必。从已经上市A股的苹果供应链企业来看，几乎所有苹果供应链企业的净利率如今都在下降。比如iPhone玻璃盖板的供应商蓝思科技，在进入苹果供应链后，其净利率甚至从最高峰时的18%跌到4%。而其他苹果供应链企业的净利率也普遍在2%-5%之间，低得可怜。更有代表性的是两家电池供应商，即欣旺达和德赛电池。他们同为苹果供应链企业，但却选择了两条截然不同的路。欣旺达选择了多线发展的路线，在给苹果供应电池的同时，还在其他电子产品、智能设备等方面寻求更多机会，尝试开拓智能设备代工、与雷诺合作生产动力电池等业务，在2018年苹果业务降至其总营收的30%左右。德赛则是追随苹果为大客户的路线，虽然近年也因利润率等原因，试图摆脱对苹果的依赖，但2018年财报显示，当年德赛第一大客户苹果仍占总营收的50%以上。可能数据更能够直观反映出苹果对供应链的压榨：2012年，德赛电池营收约32亿元，净利润1.4亿元；同年欣旺达营收14亿元，净利润为7100万元。而到了2018年，德赛电池营收172亿元，净利润4亿，增长幅度看起来可能不小。但没有对比就没有伤害，欣旺达2018全年营收203亿元，净利润达到7亿元。从6年前营收以及利润都仅为德赛的一半，到现在完成了超越并遥遥领先，这与欣旺达的“脱离苹果”策略密切相关。但是，即使是被“剥削”利润，也不能降低众多企业希望进入苹果供应链的欲望。从长远的角度看，对于刚刚涉足该领域的企业而言，进入苹果供应链，是为其打开更大市场的敲门砖。目前，除了立讯科技之外，业界传闻苹果玻璃盖板供应商蓝思科技也对可成科技感兴趣。自身业务涵盖智能手机连接器、射频天线、扬声器、震动马达等零部件的立讯精密，其实已经离手机组装业务仅差临门一脚。而外壳、中框等就是它在手机组装链条中所缺失的重要一环。因此，收购可成之后，如果能够顺利为苹果生产iPhone，一方面对苹果来说是与其他供应商谈价的筹码，另一方面对于立讯而言也能够开拓组装代工业务，未来将有更大希望获得国内其他手机厂商的订单。而苹果对供应商的“剥削”，事实上也只是各取所需罢了。

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苹果

发布时间：2020-06-02 00:00 阅读量：1123 继续阅读>>

光宝相机模组事业部3.6亿美元卖给<span style='color:red'>立讯精密</span>

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光宝相机模组事业部3.6亿美元卖给立讯精密

台湾光宝昨日（2月28日）宣布，通过以营业让与方式，将旗下相机模组（CCM）事业部，转让予中国立讯集团旗下的立景创新公司，交易对价金额暂定3.6亿美元，交易后光宝将取得立景创新10%股权，预计第2季完成交易案。2月28日，光宝召开临时董事会，通过以营业让与方式将相机模组事业部转让给立讯旗下的立景创新，这项交易的对价暂定为现金3.6亿美元，光宝也将透过交易取得立景创新10%股权，预计第2季完成交易案。光宝发言人表示，光宝旗下相机模组事业成立15年来，目前约有5000多人，产品主要应用于手机、平板及笔记本电脑，客户遍及欧、美、亚洲，为全球移动设备品牌客户的主要供应商。鉴于全球市场行动装置需求兴盛、成长迅速，市场竞争激烈，公司经过评估，透过此交易可提供相机模组事业进一步发展资源。光宝进一步指出，立景创新为大陆立讯集团旗下子公司。这次光宝相机模组事业群交易案将包括所有的营业、存货、机器设备、员工团队、技术及知识产权、客户供货商关系以及产品保证责任，取得立景创新10%股权。立景创新也向光宝初步表达，愿意留任该事业群全数团队成员，以确保原有事业员工的工作权。据了解，光宝相机模组事业主要负责手机相机模组得研发与生产相关业务，借由向相机镜头商购买相机镜头，透过自行研发的组装方式与架构完成组装生产后，再交由手机或相机厂商整合进行系统中。光宝总执行长陈广中表示，由于相机模组竞争激烈，考量企业发展状况，决议将手机、PC及平板相关相机模组事业部出售，未来光宝科相机镜头模组产品将以车用镜头、AR、VR等高端产品为主，此项交易对光宝集团营运将有正面助益。不过，光宝未完全放弃发展相机模组，仍持续投入汽车、穿戴式装置、安控、机器人领域的相机模组。对已在开发人脸辨识的光宝而言，除了降低集团费用支出、获得逾百亿元现金入账外，还能藉此入股立景创新，未来更可建立与立讯集团一条龙供应链的合作契机。

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发布时间：2018-03-02 00:00 阅读量：1489 继续阅读>>

型号	品牌	询价
RB751G-40T2R	ROHM Semiconductor
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