东芝硅晶圆缺货!需求1个月强比1个月,Q3-Q4存储器缺翻天

Release time:2017-06-20
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source:国际电子商情
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最新消息,东芝半导体因为原料硅晶圆供应不足,导致iPhone用3D NAND落后三星2个月;群联董事长潘潘健成日前表示,Q3是传统旺季,客户拉货力道逐渐转强,需求会1个月比1个月强。Flash Memory闪存正迎来10年一度的超级周期,下半年存储器行情将如何演绎?厂商应该如何应对?

iPhone用3D NAND进度,东芝落后三星两月

Flash Memory闪存正迎来10年一度的超级周期,三星、美光、SK海力士提前加价和原材料厂商签订供应合约确保货源安全,导致全球硅晶圆库存水位处于历史低点,需求严重供应不足。有分析认为,截至2018年年末为止,12寸硅晶圆价格很有可能会比2016年年末调涨40%以上。

供应链消息称,全球第二大NAND Flash厂商东芝半导体受出售事件影响,与硅晶圆供应商协商落后,在快速变化的市场处于不利地位,报导称,在苹果iPhone新机采购的3D NAND Flash的研发上,与三星电子相比,东芝还落后2个月时间。在给苹果供货方面,东芝可能因为硅晶圆缺货而导致交货延迟,而影响全球NAND行情。

目前,东芝半导体出售事宜还未定论,具体合资方未敲定,时间一拖再拖,东芝半导体的不确定因素将影响后续存储器市场行情。

上游硅晶圆涨价缺货,整个NAND Flash产业转进3D技术进展不顺,智能手机内建的存储器容量不断提升,下半年,终端品牌厂商成本上涨压力加剧。华为也对存储混用事件进行了反思,供应链将强化存储器供应商管理,下半年缺货将不可避免。

群联潘董:下半年需求会1个月比1个月强

据台媒报道,群联董事长潘健成日前表示,固态硬盘(SSD)需求显著转强,尤其是中国大陆厂商需求最强,主要是第三季度是传统旺季,加上暑假将至,电玩市场复苏等因素,使得客户拉货力道逐渐转强,预期下半年需求会1个月比1个月强。

目前,苹果已经针对下半年问世的新款智能手机备货,从年初每个月就开始拉货,规格最高可能是256GB,因为要比对苹果规格,安卓阵营还在观察。如果接下来安卓阵营手机厂商备货需求涌现,预计NAND Flash将会缺到年底,缺货潮恐严重到难以想象。

据了解,苹果与三家NAND Flash大厂(三星、SK海力士、美光)都有签订供货保障合约,确保下半前新机问世有足够的存储器可用,现在各家家半导体厂都因为3D NAND良率的问题,恐难以交出足够的货源给苹果。

此前,由于闪存芯片价格涨太多,中间的代理商认为利润被压缩,不愿意出货,也会导致存储器缺货。

潘健成透露,Q3供给非常辛苦,Q4恐怕比Q3更缺货,下半年NAND Flash怕会缺翻天!截至5月底止,群联库存水位逾90亿元新台币,已经有供货商提前预告,在货源供应上,第4季的需求将会较第三季度还吃紧,甚至未来3年的供给机无法满足需求量。

存储器产能转移缓慢,合约价格持续上扬

DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮表示,由于NAND在平面制程(2D/Planar NAND)面临微缩限制,进而转进垂直堆栈制程(3D/Vertical-NAND),然而转换期所造成的产能损失,导致供需失衡,进而使合约价持续上扬。DRAMeXchange预估,在2017年NAND Flash供应都将吃紧的情况下,NAND Flash厂商营收将逐季增加。

根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面,国产品牌手机出货量持续增长;另一方面,以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛,将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命,这导致产能增长放缓。

在NANDFLASH领域,三星、东芝/闪迪、美光/英特尔、SK海力士几乎瓜分了全部市场,同时产能规模方面东芝/闪迪达到了49万片/月,三星40万片/月,美光/英特尔27万片/月,SK海力士21万片/月。

目前,DRAM生产工艺微缩进入到20纳米节点,工艺制程继续微缩、良率提升的难度急剧上升,经济效益不好,因此,各大厂对先进技术开发、资本支出持保守态度。预计到2018年,随着3D NAND Flash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产,存储器供应紧张局面有望缓解。

存储器周期波动,企业应该如何应对?

存储器周期波动还将严重影响到系统整机企业、分销商和芯片设计企业的库存和备货。尤其是对手机领域如联发科、展讯等提供Turnkey解决方案的芯片企业来说,影响更为巨大。这些企业需要提前备齐整机产品所需的所有元器件的用料,一般情况下芯片原厂、分销商/代理商、系统整机企业均各备一个月的货。存储器产品价格的剧烈波动,大幅增加了这些企业的备货风险。例如在功能机时代,某手机芯片企业曾提前囤积了大量的套片和512MBDRAM+256MBFLASHMCP芯片,但由于出货时市场主流配置变成了1GBDRAM和512MBFLASH,同时加上存储器企业清理库存和转产,造成了512MBDRAM和256MBFLASH芯片颗粒价格暴跌,结果大量的套片和存储芯片积压在该手机芯片企业手中,最终只能大幅亏损清理出去。

存储器周期波动,那么企业应该如何应对?首先,关注市场最新的、第一手的行情信息,对采购和生产计划进行动态调整,平衡淡季和旺季下的采购需求。其次,以价换量、预测走势,在保证价格的前提下保证供货,和存储器原厂、代理商、分销商签订合约价格,避免陷入缺货临头才找货源的囧境,如果在物料缺货的情况下,做到以量换价。第三,很多企业都是微利运营,如果物料涨价太快,不卖产品反而更赚。这个时候,公司营销部门应该主动降低需求,进行战略调整,减产减销。最后,供应商与厂商之间都是在合作中不断的互相筛选和评估,谨慎从一些炒货的贸易商、代理商处采购物料。

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