MLCC涨价潮影响扩大,HDD产品酝酿价格上涨

Release time：2018-07-25
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7月23日，有消息称，在MLCC缺货的影响下，部分HDD大厂正在考虑以此为由上涨HDD的价格。但是对于需求逐渐下滑的HDD市场而言，恐怕难以带来市场的繁荣。

去年开始，涨价风从半导体硅晶圆、被动组件、MOSFET一路吹向电阻、铝电解电容、二极管。今年伊始，不仅国巨、丽智电子等调涨电阻价格，尼吉康、智宝等调涨铝电解电容价格，二极管也难逃涨价之势。

目前，最受关注的还属MLCC，MLCC缺货涨价依然尚未消停。也受益于MLCC缺货涨价，中国台湾厂商国巨、华新科、禾伸堂和内地厂商风华高科等营收一路高涨。

同时在MLCC缺货的影响下，使用MLCC的部分产品也将迎来涨价。

7月23日，据日经新闻报道，因使用于机械硬盘(HDD)电子基板的MLCC缺货，价格上涨，在成本增加的情况下，HDD厂商开始酝酿调涨价格，让持续呈现下滑的HDD批发价有望出现扬升态势。

HDD价格上涨，但挡不住关厂

据多位市场关系人士指出，进入6月后，部分HDD大厂就以MLCC价格走升为由打探调涨HDD价格的可能性。某家HDD厂的销售业务负责人指出，“调涨价格的环境已整备完善”。

报导指出，4-6月期间作为HDD指针产品的3.5寸1TB产品批发价为每个42.5美元、较去年同期下滑13%，不过今后价格有望回升。据报导，7月以来部分HDD产品价格已调涨了5%左右。

不过值得注意的是，近年来，HDD的市场需求正在逐年下降，已经有大厂正在关闭HDD工厂。

比如西部数据，在收购闪迪公司之后，开始全力押注NAND闪存业务。同时，由于机械硬盘需求下降，西数已经决定在2019年底关闭位于马来西亚八打灵再也的HDD硬盘工厂，2016年西数子公司HGST已经关闭了位于马来西亚槟城的硬盘工厂。

西数官方发表声明称“为了应对HDD硬盘长期的需求下降，西数已经采取措施推动全球硬盘制造业务合理化，将在2019年底停用八打灵再也的硬盘制造工厂。这一过渡期中西数将与员工、客户、供应商合作伙伴以及其他利益攸关方保持密切合作。”

西数表示数据技术行业正在发生重大变化，这种转型正在推动NAND闪存及SSD取代传统HDD硬盘，这个变化也带来了NAND/SSD需求增长及HDD硬盘需求下降，因此西数决定扩大槟城的SSD制造业务，该公司正处于槟城第二座SSD工厂建设的最后阶段，将在未来几个月内投入生产。

涨价源自MLCC

不难发现，即便此次HDD迎来涨价潮，也不意味着这一市场将迎来新生，反而更像是“最后的狂欢”，毕竟这一涨价来源于MLCC的缺货，而不是HDD市场需求。

其实不难发现，在MLCC缺货和涨价之下，供应链的其他产品必然受到影响。

据了解，持续一年多的MLCC涨价并不会停止，今年下半年还会继续涨价，这也将促使上游厂商的营收、盈利情况大幅上扬。以国巨电子为例，今年5月份单月盈利35亿新台币，同比大涨1073％，毛利率将近70％，税后净利率也达到了55％，今年以来股价也在大涨，年初股价突破1000新台币，同比上涨10倍多。

随着智能手机高性能的需求、车辆电子化以及即将到来的5G设备的需求，也将导致MLCC供需持续紧绷，因此全球龙头厂村田制作所日前传出计划将MLCC所有产品价格调涨2-3成。

而且，这一涨价潮还在延续，昨日，尼吉康表示，由于原材料等价格大幅增长，劳动力成本不断上涨以及铝电解电容器需求紧张，因此将对铝电解电容器产品价格进行调整。其中，导电高分子点同期价格上涨7%，这一价格从8月1日起生效。

关于MLCC的供需状况，SMBC日兴证券分析师桂龙辅指出，“可以说是呈现前所未见的紧绷感”。原先电子机器厂商是想买就可立即买到MLCC、不过现在恐必须等个半年。

但是，也有部分分析师指出，智能手机销售疲弱、可能已让MLCC需求触顶。美中贸易摩擦，恐导致全球经济减速、搭载MLCC的中国制电子产品对美的出口恐减少。不过分析师们认为，即便在此种情况下，MLCC在今后一年恐持续呈现供不应求的情况。

而在MLCC的影响之下，可以想见除了HDD市场之外，或将有更多的应用到MLCC的产品迎来涨价潮！

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全球MLCC市场需求进入低速成长期，2024年增率预估仅约3%
行业新闻

全球MLCC市场需求进入低速成长期，2024年增率预估仅约3%

　　据TrendForce集邦咨询表示，2023~2024年MLCC市场需求进入低速成长期，产业成长空间有限，2023全年MLCC需求量预估约41,930亿颗，年增率仅约3%，主要应用市场是智能手机、车用、PC等。由于全球经济环境充满变量，OEM及ODM均保守看待市况，预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43,310亿颗。　　OEM在第三季底提前拉货后，对第四季节庆备货转趋保守，导致ODM下单放缓，同时计划提前完成明年第一季的议价活动，目标是在今年12月1日启用新单价，为即将而来的淡季做好准备。MLCC供应商面对旺季订单需求不如预期，且忧心2024年上半年全球经济疲弱态势将持续冲击市场成长动能。因此，严控产能与库存水位仍将是当务之急。　　手机、PC笔电需求逐步走出谷底，但终端消费信心仍疲弱　　第三季受惠PC/笔电需求回稳，冲高9月MLCC出货量，约达4,340亿颗;第四季智能手机新品接连上市，相关上、下游零部件出货看增，包含功率放大器模组(PA module)业者宏捷科、WiFi模块与5G系统芯片厂商联发科等均受惠，10月出货量4,100亿颗，MLCC供应商平均订单出货比(以下称BB Ratio)来到0.94。然而，产业景气复苏力道仍欠缺社会面稳固的经济动能支撑，导致整体终端消费买气推升缓慢，预估11月MLCC需求量会下滑至4,050亿颗，BB Ratio降至0.92。　　产业需求回稳，供应商产能稼动有撑，村田、太诱竞价抢单　　从业者应对策略来看，村田、太诱第三季财报表现亮眼，受惠产能稼动率回升走稳，生产效益由亏转盈，以及日本货币宽松政策加持，营收、获利双成长。村田第三季营业利益率更是大幅攀升，季增77.2%。村田蛰伏一年的保守定价策略，经过财务基础回稳、各产业触底反弹讯号陆续确认到位后，计划从明年第一季议价活动，以主打高容、耐高温、耐高压产品的积极竞价，为2024年订单保卫战做出表态。而三星、国巨为确保订单，也大幅降价消费规10u~47u X5R-X6S 等高端MLCC产品价格，预估平均季减幅度约3~5%。因此，TrendForce集邦咨询认为，2024年在MLCC产业仍是低速成长的预期下，将更考验各家供应商的产品应用广度和财务运营韧性。
2023-11-14 14:21 reading：1440
MLCC、芯片电阻产能吃紧持续，明年Q2价格看涨
行业新闻

MLCC、芯片电阻产能吃紧持续，明年Q2价格看涨

据台媒报道，受惠5G手机渗透率提升、电动车等应用带动，叠加被动元件市场供不应求情况持续，业者预估，明年全球被动元件产值可望成长11.1%，市况可期...据中央社报道，受惠5G手机渗透率提升、电动车等汽车电子应用带动，某台系厂商的法人看好明年被动元件市况，预估明年全球被动元件产值可望年成长约11.1%。报道称，一份报告显示，从产能扩充来看，法人预估明年全球被动元件产能持续有续扩充，估扩充幅度约10%。在产品价格部分，预期明年被动元件需求成长将小幅超过供给成长，需求年成长幅度约15%，预估MLCC及芯片电阻报价有机会在明年第2季和第3季再度调涨。5G手机渗透率提升，具体体现在手机使用量上。法人表示，一支4G手机平均被动元件使用量约750~800颗，5G手机使用量将提升到1000颗以上，增加幅度达20%~30%。车用电子方面需求则更明显。由于车用娱乐系统、先进驾驶辅助系统（ADAS）及车联网等应用需求明显增加，加上电动车（EV）带动，今年起车用电子占整车及电动车内元件比重大幅提升到35%和50%，MLCC、电阻及电容是车用电子的关键零组件，可望受惠此一趋势。在这一背景下，被动厂商对于扩产的需求愈发明显。目前市占MLCC全球第3大，芯片电阻全球第1大的供应商——国巨日前指出，集团稼动率缓慢爬升，但招工仍不易，目前稼动率约80%，持续往上缓慢爬升。国巨表示，到明年农历年前订单无虞，但明年整体状况还看不清楚，有些订单较长期，集团尽量赶工符合客户需求。但国巨目前产品库存仍达不到正常水准，库存天数处于偏低水平，且“在明年农历年前没有机会补上来”。华新科稼动率和库存水位情况相对前者要好一些。华新科日前指出，订单能见度可看到3个月，包括MLCC和芯片电阻等产品平均稼动率维持90%高档。观察产品库存天数，华新科被动元件产品库存天数在45天以下，正常水位在2个月左右，显示目前库存水位偏低。据了解，全球MLCC厂商包括日本村田制作所、韩国三星电机、中国台湾国巨、日本太阳诱电、以及TDK、AVX等。其中，中国大陆厂商包括宇阳科技、风华高科、三环集团、火炬电子、微容电子等。另外，全球芯片电阻大厂包括国巨、厚声、华新科、大毅、风华高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等。
2020-11-24 00:00 reading：1256
日被动元件厂力推小尺寸MLCC 台厂拥契机但也有危机
行业新闻

日被动元件厂力推小尺寸MLCC 台厂拥契机但也有危机

日系被动元件厂转向小尺寸的 0201 规格 MLCC，逐渐退出常规型 0402、0603 规格 MLCC 应用，台厂也迎来商机，不过，业界人士分析，长远来看，0201 拥有尺寸小、低价格等优势，将是未来趋势，随着产品导入比重持续提高下，对台厂将是新的挑战。　　目前电子产业趋势走向高频、高速，电路板的设计更复杂，但又要尺寸小，可说是「寸土寸金」，小尺寸 0201 的 MLCC 将成为未来的趋势。　　据悉，目前已有约 3 成的笔电、手机产品设计已经开始导入 0201 的小尺寸电容设计，以制造商来看，则以日系龙头大厂最积极推动，出发点是尺寸较小有助成本降低，目前市场上各国业者小尺寸 MLCC 发展进度来看，日系业者保持领先优势、韩厂则紧追在后，台厂重心还是在 0402、0603 等常规型的产品。　　现在由于小尺寸的技术难度较高，加上生产规模并未明显拉升，0201 的成本优势反而并未如预期来得大。　　此外，虽然陆续有笔电、计算机产品也开始导入小尺寸 MLCC 的设计，但由于 0201 效率没有优于常规型的 0402，加上现在主要供应也只有日系龙头厂，若发生供货不顺的问题，恐影响产品出货。　　因此，品牌厂在设计产品电路板时，基本上不会全面采用小尺寸 0201 的 MLCC，还是保有使用 0402 的空间，加上日系厂商退出常规型应用，也强化台厂在常规型市场的地位。　　不过，随着 0201 的技术日渐成熟，日厂生产规模放大、韩厂良率持续提升，长远来看，0201 的价格势必会往下走，下游接纳度也会大大提升，台湾的被动元件业者该如何因应，将会是下一个面临的课题。
2019-11-11 00:00 reading：1694
三家大厂停止接单，MLCC终于触底反弹了吗？
行业新闻

三家大厂停止接单，MLCC终于触底反弹了吗？

5G系统高频、短波的特性致使MLCC的用量提升。台系厂商国巨、华新科都乐观看待5G需求增温。国巨预估，5G手机的MLCC用量将较4G成长10-20%，华新科也预估将提升至少20%。自2018年Q3开始至今，MLCC供求经历了“过山车”般的跌宕起伏，2019年全年处于“甩货”清库存的高压时期，然而近期市场传出“风华高科、国巨和华科三家MLCC大厂已经对客户发布暂停接单通知，三星也宣布部分型号MLCC接下来两个月暂停出货”的消息，MLCC再次回到缺货涨价的阶段。涨价迹象明显近几日，除了MLCC原厂停止接单的消息公布之外，更市场有消息露出，华强北部分分销商电容统一不出货，价格上涨且每日刷新。据了解，大尺寸MLCC如0805、0603因日商生产者少，第三季度先传出供需紧俏，随着苹果iPhone11、大陆四大手机品牌新机陆续上市，泛用型MLCC也跟进紧缺，而手机用的0201 104、0201 105以及消费性产品用的0402 104、0402 105等规格均有不同程度的缺口。其中，0402 104为各类装置之大宗通用料，短缺情况最为明显。此外，0402 475也在这一波缺货名单之中。根据多方分析得出，此次MLCC复涨价的原因，一是遵循市场“供求”规律，2019全年价格下滑已经触底，触底反弹时间点到来；二是受市场低迷影响，之前原厂扩产计划保守，而当下恰逢“金九银十”，苹果、华为、OV、小米等智能手机市场需求旺盛；三是新能源汽车电子需求旺盛，MCLL需求出现猛增。业内人士补充认为，智能手机对MLCC需求增长的主要动力在于，首先，手机硬件性能持续提升（数据处理能力、摄像头、屏幕等），单部手机对MLCC需求量有显著提升；其次，5G手机对MLCC需求量的提升；三是ADAS驱动汽车电子化提升以及电动车对MLCC需求量的提升。5G智能手机、汽车需求旺盛以5G智能手机为例，5G系统高频、短波的特性致使MLCC的用量提升。台系厂商国巨、华新科都乐观看待5G需求增温。国巨预估，5G手机的MLCC用量将较4G成长10-20%，华新科也预估将提升至少20%。前瞻产业研究院分析指出，以iPhone为例，iPhone4S的单机MLCC需求量仅为496颗，到4G时代的iPhone X已增加至1100颗。未来5G通信将大大拉动MLCC用量，5G手机的MLCC需求量预计比4G手机增长50-200%。此外，在智能手机更新换代的浪潮下，各手机品牌均推出创新产品，无线充电、全面屏、多摄像头等功能也增加了对MLCC的需求。与此同时，汽车电子需求激增，刺激日厂持续传出将扩产的消息。在汽车领域，新能源汽车MLCC需求量比常规燃油车大很多。常规燃油车单车MLCC需求量约为3000颗，纯电动汽车单车所需MLCC数量约为18000颗，为燃油车的6倍。除了智能手机和汽车，PC、IoT等市场对MLCC的需求也在增长。来自前瞻研究院的数据显示，MLCC约70%的需求来自消费电子领域，其中音视频设备的需求占比达到15%，手机设备的需求占比达到38%，PC的需求占比达到16%。车用MLCC作为越发重要的需求来源，占比达到16%。                 可见，在终端需求回暖的影响下，MLCC终于等到了触底反弹的黄金时刻，尤其是5G智能手机正式开启商用信号，对低迷了一整年的MLCC原厂及渠道商来说，无疑是利好面。MLCC未来发展趋势：“小型化”及“大容量化”根据前瞻产业研究院发布的《中国MLCC行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，MLCC未来有两大发展趋势： 1、小型化及薄型化随着用户对移动电子设备“轻薄化”的热衷，作为通用元件的MLCC，“小型化”已经成为必然趋势。手机、手提电脑、游戏机、液晶电视等家用电器的多功能化、小型化，对电容、电感、电阻、接插件等元件也提出了更高的要求。 2、低ESL/ESR和大容量化对应PC、手机等终端机的小型轻量化、多功能化发展趋势，除了高密度贴片的要求以外，为了满足电子回路的高性能、多功能，LSI的工作频率越来越高，这对于低阻抗电源供给也提出了更高的要求。对于手机等移动类电子终端设备，为了使充电电池使用时间更长，驱动电压会越来越低，同时为了防止设备的误动作，EMC对策也变得越来越重要，市场对于能够在宽频(MHz-GHz)使用的低阻抗低感抗ESR/ESL、小尺寸大容量MLCC的需求变得更为迫切。
2019-09-29 00:00 reading：1680
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