电子元器件行业背后的一股强大力量;日本(信息量巨大)

Release time:2017-05-15
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1. 日本电子元器件表面落寞,可背后已强大到“令人发指”的地步,动不动都占全球一半份额。正视其元器件现状我觉得有多重意义,思考再三后,决定发出此文。

2. 越小、越精、越准是他们攻坚的方向,低调、垄断、暴利、隐身到大家不易察觉的行业上游是他们显著的特征。

3. 日本电子帝国由“四道防线”构成:第一道是消费电子产品;第二道是IC以及被动元器件产业;第三道是精密设备制造产业;第四道是材料相关的核心产业。

4. 最新报告显示2015年Apple公司采购过的日本元器件公司数量已超过865家(是除美国本土外最大规模的国家),总交易额超过3兆6千亿日元。第二个事实是,中国是世界上进口日本产电子元器件最多的国家,没有之一。

本期内容分如下几部分

一、半导体,尤其可看IGBT

二、显示屏

三、被动元器件

四、工业机器人及轴承

五、总结

六、日本知名元器件企业一览

一.半导体 

1.曾经的霸主

1986 年, 日本的半导体产品占世界 45%  , 成为世界最大的半导体生产国。

1989 年, 日本公司占据了世界存储芯片市场53% 的份额, 而美国仅占 37% 。

截止1990年,前10大占6位,前20大占12位,达到鼎盛时期

2.现在的孤单

2016全球前20大半导体厂商只剩下3家

半导体明显落寞,整体份额下降到不足10%,可是在大家看不见的源头——半导体生产设备和半导体材料,占据了不可撼动的地位。

生产半导体芯片需要30多种设备、19种材料。只要1种设备或1种材料无法供给,就无法完成半导体芯片的生产。

3.分天下的半导体制作设备

半导体生产设备是半导体产业发展的基础,也是半导体产业价值链顶端的“皇冠”,从全球范围看,美国、日本、荷兰是3大强国,日本份额为37%。从每个设备的份额来看,日本拥有10种超过50%以上份额的市场垄断性设备。

4. 绝对领先的半导体材料

从材料领域来看,日本半导体材料的总体份额超过了66%。在这19种材料中,日本拥有超过50%份额的材料就占到了14种!

5. 未来看好的IBGT

MarketsandMarkets最新报告表明IGBT 的市场规模预计达到82.56亿美元, 2015年到2020年以9.5%的复合增长率增长,预估了未来全球十大IGBT厂商,日本将拥有占据五席地位。

二.显示屏 

显示屏上日本每况愈下,仅剩下2个大牌:Sharp 被富士康收购,Japan Display 今年也报财务危机,可在上游材料供应上又占据了不可撼动的地位。

1. 全球TFT-LCD基板占50%。

日本旭硝子(Asahi)和电气硝子(NEG)分别占据25%和21%,日本板硝子NHT占4%,康宁(Corning)占50%。

2. 140亿美元偏光片市场占据过半

目前全球偏光片市场主要被日韩台企业垄断。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企业牢牢掌控。

TAC薄膜 : 日本富士59%,KONICA 约21%

PVA 膜 : 日本可乐丽(Kuarary)占70%以上。

3家日本公司偏光片产能超50%

2015偏光片企业产能统计(数据仅供参考)

3. ACF异方性导电胶膜超70%

4. OCA光学胶

三菱一家占据全球超50%份额,加上日立、日东、王子预计超60%。

三.被动元器件  

翻看数据,2015年全球电容江湖TAM(Total Available Market)约为165亿美金,超过被动元件武林半壁江山。细看电容江湖,陶瓷电容大哥大,实力占比47%(77亿美金上下)。铝电解电容是二哥,占比25%(40亿美金上下)。

1. MLCC: 全球TOP5,日本占三席,村田、太诱、TDK三大巨头占57%份额。

2. 铝电解电容:NCC\Nichicon\Rubycon\松下三洋,占据全球56%份额。

3. 薄膜电容:全球TOP5日本占两席;

4. 电感:全球TOP5,日本同样占三席,村田、TDK、太诱三家占有率也接近40%。

5. 其他--晶振:日系Epson、NDK、KDS三家占比近40%,若加上日系晶振品牌京瓷、西铁城、River、精工等,日系厂商又要独霸60%份额

6.其他--连接器:

其他:JAM(日本JAM)、SMK(日本SMK)、 Kyocra/ELCO(日本京瓷)、MITSUMI(日本米苏米/美上美)

四.工业机器人及轴承  

工业机器人是智能制造的基础,全球前10大工业机器人日本占据5席。

工业机器人的关键部件之一是工业机器人专用配套轴承,其是工业机器人关节系统转动和运动的核心部件,作为承载元件,其整体性能的优劣对系统的安全、高效的运行起着至关重要的作用。

2013年全球10大轴承企业,日本占5席

五.总结  

美国、欧洲、韩国、中国台湾等半导体厂商使用着占世界份额37%的日本产半导体生产设备、超过世界份额66%的日本产半导体材料,生产着约占世界80%的半导体芯片。

总而言之,部分人对日企“衰落”的印象可能源自第一道防线,而忽视了后三道防线的强劲势头。退一步来讲,即使日本退出成品生产,却仍然掌控着全球的电子产品成品生产的走势,毕竟,对成品的组成部分——面板、芯片、驱动电机、元器件等的掌控才是真正的釜底抽薪。

再说得直白一点,日企并未出现所谓的“衰退”,它们只是换了一种赚钱的策略而已。见贤思齐,为了追赶这位邻居,拥有像他们一样严谨的布局,我们还有很长的路要走。

扩展阅读,一篇知乎上的长文:日本究竟发达到什么程度?

对务实的华强北贸易商朋友来说,日本的元器件质量很好,份额好,加之日本为岛国,自然环境不是很稳定,从而天然具备很强的贸易商属性。

最近在华强北,听说比较多的日系元器件为

1. Toshiba 的存储,硬盘,光耦等

2. Renesas的IC,尤其合并NEC,收购Intersil后

3. Sony的Cmos Sensor

4. 其他就是夏普的光耦,torex的电源芯片,EPSON的晶振

感觉日系产品没有欧美品牌那么多,其实可更深入看看,未来在IBGT、机器人、耗材等领域相信会有很多机会。

六.30大元器件企业


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