郭台铭川普会面,在美国盖面板厂依然是天方夜谭?

发布时间:2017-05-09 00:00
作者:
来源:行家说
阅读量:270


春天来了,北京的柳絮飘了,面板厂第一季赚钱了,但最近市场最热的话题还是郭董跟川普见面了。果然,这个大新闻立刻又引起市场的热议,媒体朋友们当然不会放过这个带风向的机会,东南风吹向东芝半导体,西北风吹向G10.5代线的投资。套句尚书大人的话:反正风往哪吹就往哪倒。往这两个方向猜一定不会出错;就这么刚好,几天后苹果接着宣布将投资十亿美金来促进美国本土就业,这两件事情又顺理成章的被牵在一起,牵好牵满。

宅男对半导体不熟悉,所以不予置评,但G10.5的投资? 真心话憋在心里难受,一直以来我都认为在美国盖面板厂基本上是天方夜谭,但这接二连三的消息的确是有让我原本嗤之以鼻的态度有了百分之八十七的转变,依照各位看官具备的高知识水平,想必应该也对G10.5落脚美国这件事情抱持着怀疑,所以我试着从能源消耗,政府补贴,投资金额,还有上游零组件以及关键设备这几个层面来探究,究竟要完成这件事情的难度有多高,郭董跟川普两个商人葫芦里又在卖什么药。

能源消耗

难度: ★☆☆☆☆

运行一座G10.5代线,每天开门就是要六~七万立方公尺的水资源,这也是为什么惠科与云南昆明市政府签订的G10.5投资合作框架突然又没了消息,反倒是跟广西北海市政府搭上线。小时候念地理的时候还是挺认真的,记得云南是亚热带季风气候,雨量充沛,且多条河流都有流经云南,原本是中国人均水资源相当充裕的地点;再加上高原地形,地势高低起伏大,因此也造就了丰富的水力发电系统。然而,近年受到气候变迁影响,降雨季节分布极度不均,年雨量过度集中在夏季的结果导致冬春两季时云南反而面临严重旱象,导致除民生用水外,工业用水也受到限缩。LCD是个高耗水耗电的产业,若没有足够的水电资源很难实现盖厂计划。再把镜头拉回美国,美国西岸特别是加州一代,人口稠密,经济高度发展,且还有矽谷这个高科技产业重镇,但同样因旱象频传而不是这么适合盖面板厂,这时候水资源相对充足的宾州也才浮上台面。

政府补助

难度: ★★☆☆☆

再来聊聊政府补助,京东方的10.5代线投资金额人民币400亿,合肥市政府出资180亿人民币,华星的11代线投资金额约人民币465亿,深圳市政府出资80亿,夏普的10.5代线投资金额为人民币610亿,目前虽没有明确金额,但估计广州市政府出资的比例不会低于合肥以及深圳市政府。如果把这样的合作模式搬到美国,是否有办法推动? 目前呼声最高的宾州算是财政状况相对良好的地区,加上这里也是川普的共和党能够赢得美国总统选举非常关键的摇摆州,州政府同意出资的可能性应该是挺高的;但过去中国面板厂一直为人所诟病的就是所谓的售后补贴,当项目成功量产或是销售数字达标之后即可取得一笔费用庞大的补助,这样的模式一直以来都有反对的杂音,反对者表示面板厂此举算是变相的绑架政府,并且容易形成一种上下交相贼的利益结构,而在美国这种财政透明且政府受到高度监督的国家,加上没有人敢保证3~4年后面板还有获利的空间的情况下,我相信这些因素都会让美国政府对于补助这件事情裹足不前。

70亿美金

难度: ★★★☆☆

一座G10.5的基本投资金额为是人民币400亿(越晚宣布盖厂的厂商,花的钱越多),依现在的汇率换算约美金58亿;由于美国人力和物价都比中国高上许多,所以一开始鸿海表态在美国的投资金额是美金70亿。姑且不论广州G10.5的投资金额(估计政府出资比例会相当高),别忘了鸿海一年前才花了美金35亿买下夏普,这70亿要去哪里筹资? 因此,找到适当的合作伙伴很重要;满手现金又是鸿海紧密合作伙伴的苹果自然而然被点名,成为最门当户对的潜在投资者;但小脑筋仔细想想,苹果的主力产品是IPhone,IPhone占其营收约六成左右,要它拿钱投资G10.5这种超大世代面板厂,经济切割尺寸都在55”以上的”电视”面板,不会觉得好像哪里说不通吗? 正所谓术业有专攻,卖行动装置的苹果如果今天投资的是LTPS 甚至是AMOLED六代线,才会来得更有说服力。

 

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