升级5G？明年再说吧...

2020年原被视为5G元年，但如今已成泡影。

鉴于新冠肺炎带来的影响，产业分析师们纷纷将对于移动通信产业以及5G市场的预测前景下修，其中有人预期5G网络布署将延迟3~6个月，而相关基础建设供应链尽管不至于因为疫情而崩溃，但发展进度已被放缓...

与此同时，因为新冠肺炎(Covid-19)疫情肆虐全球，导致在可见的未来有众多面对面会议取消，3GPP已经被迫延后许多重要5G附加规格的订定工作。有其他分析师认为，5G智能手机出货量将出现30%的短缺；还有市场观察者担心，市场引颈期盼、原本预计9月发表的5G苹果(Apple)手机，可能也会延后上市时程。

移动通信领域的资深高层人士对于疫情是否影响5G服务之开展与推广影响看法不一。不过美国电信业者AT&T在一份官方声明中表示，相关计画仍然“按照我们一直在讨论的方向前进；”另外两家电信业者Verizon与T-Mobile也强调，他们正在推动5G布建计划，而且今年的相关资本支出(Capex)金额会比原先预期的多出5亿美元。

标准与频谱拍卖时程延后

尽管对于电信业者的积极举措表示欢迎，美国联邦通讯委员会(FCC)委员Jessica Rosenworcel也警告，有多重因素正在发挥作用，特别需要注意的是“标准延迟、频谱拍卖延后，以及供应链的种种问题，可能会在未来减缓5G的发展；”FCC最近才因为新冠疫情而将预定举行的频谱拍卖延后到7月，同时也肯定了电信业者扮演不可或缺的角色。

电信设备大厂爱立信(Ericsson)的年度股东大会预计于近日以线上方式举行，该公司执行长Borje Ekholm指出，爱立信还没有看到因为疫情肆虐导致的重大业务中断，但也警告：“我们会承担并规划可能受到影响的事实。”

小心终端市场的买气“急冻”

针对终端市场，市场研究机构Strategy Analytics全球无线产业副总监Ville-Petteri Ukonaho对《EE Times》表示：“我们即将发表的最新研究报告，会警告产业界需要为上半年5G智能手机市场销售额的严重冲击做好心理准备；但如果疫情获得控制，我们也预期在下半年该市场会有强劲的反弹回温。”

Strategy Analytics预期，全球5G智能手机出货量在2020年将出现十倍成长，从2019年的1,900万支，增加到1.99亿支。此外Ukonaho认为：“无线基础设施领域受到的冲击会比较不那么明显，特别是在中国市场；”但他也补充欧洲会是受到较明显影响的区域。

“当各国边境关闭无法输送人员与货物，布建网络会非常困难。而无论如何我们的预测一直认为，欧洲电信业者的网络布署速度落后于美国与大多数亚洲国家；以目前的状况，我们预期当地的5G布署会可能会延后6个月。”

另一家市场研究机构Gartner接受《EE Times》访问时则表示，他们正在评估对基础建设出货的预测，可能会将最后结果的公布延后到4月底或是5月。该机构负责通讯服务供应商营运技术的资深首席研究员Michael Porowski表示：“我们的4月份报告将指出，该市场成长率将会低于我们原先的预测，但此时我们还没有具体数字。”

Porowski同意Strategy Analytics的数据，也认为欧洲的5G布署将落后；他指出，中国的5G发展会温和成长，所受到冲击较小，“北美的5G市场进展今年将受阻，但2021年会反弹。而景气严重衰退的新兴经济体受到的冲击会最大。”

全球移动通信供应商协会(GSA)对5G领域当前状况的看法或许是最乐观的，该协会主席Joe Barrett表示，“有一句老电影的台词说'build it and they will come'，这对于5G来说特别贴切；”他举市场研究机构Omdia的数据指出，“用户快速接受5G不只激励的产业界，也为5G网络、服务与终端设备的投资打了一剂强心针。”

Omdia也正在进行对5G市场预测的修订，该机构先前预测2020年将会有9,100万个连结用户，其中北美就有1,390万个；而中国预期会进一步拓展本就领先其他国家的市场版图，主要推动力来自于当地设备业者华为(Huawei)与中兴(ZTE)。

最新的数据显示，中国电信业者已经启动了16万个5G基地台，覆盖大陆50个城市；目前中国业者正忙着扩展独立组网(stand-alone，SA) 5G网络的覆盖与容量，主要会利用华为与中兴的设备；爱立信在中国市场是排名第三顺位。

另一个让5G布署速度趋缓的因素是标准化。如同前面提到的，3GPP因为疫情肆虐而被迫把一些重要的附加规格订定时程延后，也取消了一些面对面的会议；但实际上，该组织还面临其他与新冠肺炎疫情无关的挑战。

病毒之外的隐忧

3月底，美国的国会议员提出了新的立法案，要求美国官方更积极参与5G标准的制订；当然他们已经很积极了，而美国业者高通(Qualcomm)、英特尔(Intel)、Sprint、AT&T等等都是标准订定过程中的重要参与者。

在上述立法案通过后几天，白宫提出了“确保5G安全的国家策略”文件，概述美国将如何“在相关标准制订组织中与民间合作──包括但不限于商业界、学界以及志同道合的国际伙伴──以维持并强化在5G领域的领导地位。”

虽然文件中未具体指明，此举被视为美国又一次保护国家安全与智慧财产(IP)、并避免中国间谍渗透的尝试。而3GPP到目前为止一直都能清楚划定界线不受政治影响，美国的举措是否会改变其中平衡，有待观察。

试营运与测试受疫情拖累

回到产业分析师对于新冠肺炎疫情影响移动通信产业的忧虑，市场研究机构ABI Research指出，今年电信业者来自5G核心布署的云端营收，可能会比前一次预测的90亿美元减少20~30 %；该机构担心，更新网络的资金缺口在“短期内”可能会达到20亿至30亿美元。

ABI资深分析师Don Alusha表示，5G市场的成长速度高于预期，原本2020年被视为通讯服务供应商(CSP)布署5G SA核心商用网络的起点，但这可能要比较久的时间才能看到；“这有部分是因为新冠肺炎疫情，几乎肯定冲击用以验证5G SA网络性能与稳定性的试营运与测试，产业界短期之内可能不得不先保障现有的客户营收。”

在此同时，ABI的5G市场研究总监Dimitri Mavrakis则对《EE Times》表示：“供应链遭遇的挑战相对较少、仍保持强健；我们看到影响布署的最大问题，是现场工程师与技术人员显然会因为防疫，在工作时无法近距离互动、或是根本无法前往某些关键据点。”

以上说法与Gartner的预期相呼应，Porowski表示，“基础设施供应链虽然成长趋缓但并未中断，CSP库存水位虽降低，但现阶段没有关键基础设施缺货的隐忧。”Mavrakis则表示，这可能会让整个5G发展进程延后3个月，最大的问题是消费者信心以及5G设备的可取得性。

世界各国因疫情封锁，也让一些人质疑是否需要5G。 Mavrakis表示，“我们从一些客户那里听到，也亲身体验到，大多数营运商的现有网络相对都能妥善因应使用需求；但这与5G瞄准大型基地台(macrocell)应用领域以及户外覆盖的目标不符。当然，我们现在大多数人都在室内，这显然在未来会有改变，我们也将看到5G在中长期会是有非常高需求的尖端技术。”

Mavrakis指出，ABI预期基础设施资本支出今年会有10%的减少，不过明年就会有10%的增加以补偿；至于5G智能手机，“我们现在认为出货会有30%的短缺，但这在商业恢复常态之后就会反弹。"

一旦移动网络营运商的零售门市开门营业，升级换机潮与新用户就会回流而出现新一波成长。目前移动网络网络营运商聚焦于扩展并维护现有网络流量，以支援不同活动所需的庞大应用，像是线上教学、线上游戏、视讯会议还有下载娱乐视听内容等等。另一位ABI分析师David McQueen指出，无论如何，几乎所有的5G智能手机都在中国制造，随着生产线复工，产量已经增加。

然而原本预计9月发表、市场引颈期盼的苹果5G手机是否会如期问世？目前还没有答案。苹果可能会延后发表直到消费者的信心完全恢复。总而言之，移动通信产业一直以来吹嘘2020年将会是5G开始发挥重大影响力的一年，相关巨额投资也将开始回收报酬…

不过如今看来，美梦已经破灭，现在需要重新开始把2021年塑造成5G元年，而且一切都得祈求老天保佑！