NAND Flash品牌商Q3持续供过于求,价格将续跌近10%

Release time：2018-08-21
author：集邦咨询
source：集邦咨询
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　　根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新报告指出，NAND Flash市场在2018年第一季受传统淡季影响，导致市场转为供过于求。第二季随着智能手机需求复苏、中国智能手机厂商提升高容量产品的备货力道，虽位元出货量获得支撑，然而，NAND Flash仍是供过于求，第二季平均价格跌幅达15-20%。

NAND Flash品牌商Q3持续供过于求,价格将续跌近10%

　　展望第三季，尽管为传统旺季，但旺季不旺的现象明显，智能手机、笔记本电脑等主要消费性产品出货量的季度成长有限，加上模组厂库存水位高，DRAMeXchange分析师叶茂盛指出，供过于求态势将延续，使得各产品合约价第三季继续下探，NAND Flash价格平均跌幅预估将近10%。

　　叶茂盛表示，价格下跌并非完全负面，透过价格适当的调整有利供货商优化产品硬件规格，移动终端市场已迎来一波调升搭载规格的风潮，128GB以上容量的搭载比重提升至逾10%。下半年受到OPPO、vivo及小米等中国厂商可望积极采用uMCP下，将继续推升中高端以上的机种搭载容量于明年上半年往256GB甚至512GB迈进。在SSD市场方面，NAND Flash价格的下调也使高容量服务器产品（8TB、16TB）出货可望增长，而在笔记本电脑方面则可见SSD搭载率随着价格下修而持续上升，搭载容量亦逐渐自128/256GB转往256/512GB。

　　三星电子(Samsung)

　　第二季在服务器与数据中心需求回稳以及中国智能手机往更高容量拓展的帮助之下，三星的位元出货量再度呈现近15%的季度成长，但受NAND Flash市场供过于求影响，价格持续下探，平均销售单价亦有逾10%的季度下跌，第二季营收为59.3亿美元，较上季成长1.8%。

　　SK海力士(SK Hynix)

　　同样受惠于中国智能手机厂商第二季的积极备货，以及SSD销售成长，SK海力士位元出货量得以恢复到19%的季度成长，然而市场的供过于求导致价格下跌，平均销售单价下滑9%，第二季营收达17.3亿美元，较上季成长11.8%。随着第二季底开始有苹果新机的备货动能支撑，加上搭载72层3D NAND的SSD产品逐渐发力，预计到年底前72层产品在SK海力士自家Enterprise SSD的出货占比可如预期突破50%。

　　东芝记忆体(Toshiba)

　　东芝第二季受益于智能手机需求略为回升及SSD销售的支撑，尽管在对模组厂出货方面受到库存偏高影响，出货比重有所调整，但整体位元出货仍达到逾10%的成长，惟因Wafer、SSD、eMMC/UFS合约价均走跌，平均销售单价下跌幅度略高于5%，营收达31.4亿美元，较上季成长3.3%。

　　西数(Western Digital)

　　在零售业务以及SSD产品的销售助力之下，西数第二季NAND Flash位元出货量季增约5%，但受到渠道产品以及SSD价格双双下滑所致，平均销售单价约下跌4%，第二季NAND Flash营收达23.7亿美元，季增0.3%。值得注意的是，西数特别在法说会中提及，基于市场状况正与东芝讨论明年资本投资规划。西数此举可能意味着扩产脚步将放缓，进而缓解NAND Flash市场进入更为严重供过于求的压力，而这也可能影响其他供货商对接下来扩产计划的态度。

　　美光(Micron)

　　同样受惠于智能手机厂商提升搭载容量的因素，美光在高容量的移动终端产品销售成长近一倍，这也与美光调整销售策略、更着重于提供解决方案以取代原本在渠道市场颗粒及Wafer的销售比重有关。而在SSD产品的销售上，美光亦有相当亮眼的表现，除继续拓展Enterprise SSD的销售力度以外，接下来更将着眼于QLC SSD产品，以求在高容量产品的位元出货进一步增加，美光第二季营收达19.4亿美元，较上季成长7.6%。

　　英特尔(Intel)

　　由于服务器SSD发挥稳健成长动能，英特尔第二季位元出货量仍季增逾15%，但受到出货产品线分布的差异，第二季低价产品出货的比重偏高，因此造成平均销售单价下滑逾6%左右，营收维持在10.8亿美元，较上一季成长6.8%。在3D-XPoint的部分，英特尔近期宣布将与美光在未来的产品规划及策略上分道扬镳，尽管目前多由英特尔主导，但若美光缺乏后续投资意愿，将使得3D-XPoint更难以吸引更多客户采用。


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美光支付英特尔15亿美元分手费,独自收购IMFT
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美光支付英特尔15亿美元分手费,独自收购IMFT

之前，存储器大厂美光（Micron）跟处理器龙头英特尔（Intel）合资成立了 Intel-Micron Flash Technologies（IMFT）公司，联合研发 NAND Flash 及革命性的 3D XPoint 存储器。但是，双方合作十多年之后已经渐行渐远，2018 年宣布分手，而合资公司 IMFT 将被美光收购。于是，1 月 15 日美光正式宣布，进行收购 IMFT 的计划。其中，英特尔将获得 15 亿美元的分手费，之后英特尔本身也将建立自己的 NAND Flash 及 3D XPoint 存储器的生产能力。说起英特尔和美光的合作开发 NAND Flash 的历史非常久远，早在 2005 年，两家公司就联合成立一家 Intel-Micron Flash Technologies（IMFT）公司，以专门制造 NAND Flash 快闪存储器为主。直到 2015 年，这家合资的 IMFT 公司研发出全新的 3D XPoint 技术快闪存储器。根据资料显示，3D XPoint 技术快闪存储器将是目前快闪存储器速度及耐用性的1,000 倍，容量密度则是 NAND Flash 快闪存储器的 10 倍。目前，美光及英特尔合作的 3D XPoint 快闪存储器主要是在美国犹他州的工厂生产，双方未来将继续通力合作完成第二代 3D XPoint 技术开发，并且将会在 2019 年上半年完成上市之后，两家就会正式分道扬镳，各自开发以 3D XPoint 技术为主的第三代产品。据了解，双方分手之后要各自组建独立的研发团队。其中，英特尔在 2018 年 9 月份就已经宣布，将在美国新墨西哥州的工厂新增 100 多个职缺，主要就是 3D XPoint 快闪存储器技术研发。在此之前，英特尔已经在中国大连投资 55 亿美元，并且兴建了 3D NAND Flash 的生产线，2018 年 9 月份也正式开始量产。另外，对于 NAND Flash 快闪存储器及 3D XPoint 生产，双方之前就已经谈妥，在英特尔自己的 3D XPoint 工厂建成之前，IMFT 还会继续给英特尔提供存储器。所以，分手之后双方各自的储存业务都不会受到影响。而就在美光公司 15 日宣布行使收购 IMFT 的权力之后，美光将支付给英特尔 15 亿美元的现金，同时承担 IMFT 公司大约 10 亿美元的债务。而整体交易的完成时间将要看英特尔的决定，最快在未来 6 个月到 12 个月内完成。
2019-01-16 00:00 reading：1335
供需失衡态势难止,NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%
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供需失衡态势难止,NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%

集邦咨询：供需失衡态势难止，NAND Flash供应商2019年资本支出年减2%根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出，2018年NAND Flash市场经历全年供过于求，且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色，预计产能过剩难解。在此情况下，供应商将进一步降低资本支出以放缓扩产进程，避免位元成长过多导致过剩状况加剧。DRAMeXchange调查指出，2018年因供过于求难以遏制，韩系供应商带头降低资本支出。NAND Flash总体资本支出下调近10%，但供需失衡的情形仍无法逆转。2019年美系厂商减少资本支出，使得NAND Flash整体资本支出较2018年持续下滑约2%，总支出规模约为220亿美元。受到供应商扩产计划调整的影响，尽管各供应商已于2018年第四季起量产92/96层3D NAND，但直至2019年底将仅占约32%的位元产出，而64/72层的产出占比则超过50%。供应商制程推进的放缓将导致2019年NAND Flash位元成长仅约38%，相比2018年逾45%的水平明显下降。观察各供应商产能调整，DRAMeXchange指出，三星持续减产2D NAND产能，加上92层制程会消耗更多的厂房空间，2019年运转产能将较2018年底下调，位元产出成长率降至约35%。由于三星全球市占率约3成，三星位元产出成长率的放缓对全球产出成长影响较大。SK海力士、东芝/西数分别有M15以及Fab 6的新厂扩建，但同样受到减产计划或转产旧制程的影响，产出年成长率或低于预期。SK海力士和东芝/西数原先位元产出成长率预估值分别约为50%与40%水平，DRAMeXchange预期会各自下修到50%以下，以及约35%的水位，以反映今年市场需求的急冻；美光的新加坡新厂2020年才正式量产，因此全年产能几乎维持不变；英特尔除了填满大连厂产能，并无宣布其他扩产规划。美光与英特尔阵营2019年整体位元产出成长接近40%水平，相较2018年45%以上的成长幅度明显收敛。从2019年NAND Flash价格走势来看，DRAMeXchange指出，由于原厂在各产品线的合约价报价跌幅皆明显高于预期，显示原厂正面临庞大的库存压力。因此，NAND Flash 2019年第一季市场均价季度跌幅度可能从原先估计的10%，一举提高至20%水平，第二季报价可能将续跌将近15%。下半年有旺季需求，跌幅可望略微收敛，但各季价格跌幅仍将维持在10%左右水平，还要看原厂是否能再进一步降低自身产出水位。综上所述，DRAMeXchange认为，今年旺季若仍无足够需求动能支撑，NAND Flash市场均价跌幅则可能扩大至50%水平，近乎腰斩。
2019-01-11 00:00 reading：1438
内存,闪存降价太狠,美光削减12.5亿美元支出以减少供应
行业新闻

内存,闪存降价太狠,美光削减12.5亿美元支出以减少供应

美光公司昨天发布了2019财年Q1季度财报，当季营收79.1亿美元，同比增长16%，毛利率达到了58%，净利润32.9亿美元，同比增长23%。虽然整体业绩还是在增长的，但是相比上个季度已经放缓了，主要原因就是NAND闪存大幅降价，DRAM内存芯片也由涨转跌，影响了公司的毛利率。2019年内存、闪存芯片的价格还会继续降低，大趋势不可避免，为此美光计划削减12.5亿美元的资本支出，减少内存及闪存芯片的产量。美光总裁、CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会议上表示，为了适应当前市场的状况，美光将减少DRAM内存及NAND闪存芯片的产量。根据美光的数据，2019年他们预测DRAM内存产量增加15%，低于此前预测的20%增长，而NAND闪存预计增长35%，也低于之前预计的35-40%增长率。美光明年的资本支出大概是95亿美元，削减了12.5亿美元，主要减少的是汽车、智能手机以及数据中心等市场上的存储芯片产能，在这些领域美光认为需求量低于预期。对于明年存储市场的情况，普遍的预期是2019年上半年会继续跌，花旗集团分析师Peter Lee预计明年的内存及闪存芯片都会大降价，其中NAND价格会跌45%，DRAM价格会下跌30%，而且明年Q2季度之前是看不到价格底线的，也就是说明年的存储芯片降价至少会持续到Q2季度。美光CEO Sanjay Mehrotra也认为智能手机市场的需求疲软是暂时的，预计2019年下半年市场需求就会升温。在美光之前，三星、SK Hynix等公司也计划削减明年的资本支出以减少NAND闪存、DRAM内存产能，三星还计划增加在晶圆代工市场上的份额以弥补存储芯片降价导致的损失。
2018-12-21 00:00 reading：1193
2019年上半年NAND Flash跌势难止 Q1续跌10%
行业新闻

2019年上半年NAND Flash跌势难止 Q1续跌10%

TrendForce内存储存研究(DRAMeXchange)分析，2018年NAND Flash供货商3D 64层产品良率稳定，产出高于预期。然于年底旺季时中美贸易冲突升温、英特尔CPU缺货以及苹果新机出货量不如预期等因素迭加，导致旺季不旺。展望2019年上半年，尽管原厂对扩充产能态度保守，甚至开始抑制扩产，但由于淡季影响，加上市场库存水位仍高，供过于求的情况只会更加显著，预估第一季NAND Flash合约价将再进一步走跌，跌幅约10%。DRAMeXchange指出，在eMMC/UFS方面，年底前中国智能型手机厂商着重去化库存，调整生产规模，因而加深第四季合约价跌幅，而库存去化将持续至2019年第一季，导致eMMC/UFS合约价在第一季恐呈现近10%跌幅。观察SSD的价格走势，2019年第一季笔记本电脑出货量预期将较今年第四季下跌逾15%，尽管PC SSD搭载率与容量持续上升，但仍难遏止总位需求与价格双双走弱，Client SSD合约价料将续跌近10%。 从2019年各项产品的需求评估来看，由于服务器需求成长维持不坠，导致Enterprise SSD市场成为各供货商兵家必争之地，使得价格竞争更加激烈，加上第一季服务器需求同样受淡季影响，预期第一季的跌幅将高于10%。进一步观察通路需求表现，尽管今年模块厂货料供给充足，但因价格不断走低，为避免跌价损失，模块厂有必须出清当月进货的压力，甚至是透过销售次级产品以维持获利，此举反而进一步打乱市场价格行情，相比龙头厂商的获利水平，模块厂今年的获利表现明显下滑，呈现上肥下瘦的情形，预期2019年上半年难以期待有所好转。
2018-12-19 00:00 reading：1324
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